A Versamet Royalties adquiriu 3,52% de ouro relacionado à produção do projeto de ouro e prata Eskay Creek, na Colúmbia Britânica, Canadá.

O acordo foi concluído com entidades de fundos administradas pela Orion Resource Partners e afiliadas da Blackstone.

A compra segue um acordo final assinado no início do mês.

A Versmet pagou um pagamento adiantado de US$ 340 milhões (C$ 470,95 milhões) em dinheiro e emitiu 2.054.906 ações ordinárias aos fornecedores.

Este pagamento foi financiado através de uma linha de crédito revista que inclui um aumento da linha de crédito renovável de 200 milhões de dólares para 250 milhões de dólares, que expira em Março de 2029, e uma nova linha de crédito de 150 milhões de dólares para o período que termina em Março de 2028.

A linha de crédito combinada totaliza US$ 400 milhões, fornecida pelo Banco de Montreal e pelo Banco Nacional do Canadá.

Um acordeão adicional de US$ 100 milhões está disponível como uma linha de crédito rotativo após o reembolso total do prazo.

A Versmet tem direito a receber 3,52% da produção de ouro pagável do Projeto Eskay Creek, assumindo que os testes de conclusão específicos sejam alcançados até 30 de setembro de 2027.

O fluxo é irrestrito, sem opções de redução ou recompra e inclui certas áreas de interesse.

Caso os testes de conclusão não sejam cumpridos dentro do prazo, o percentual de fluxo aumentará para 3,57%, 3,62% e 3,67% para conclusão no primeiro, segundo ou terceiro trimestre seguinte, respectivamente.

Um acréscimo de 0,13% será aplicado a cada trimestre subsequente até a aprovação nos testes.

Espera-se que Eskay Creek produza mais de 300.000 onças de ouro por ano nos primeiros cinco anos e aproximadamente 230.000 onças por ano durante os primeiros 12 anos.

A Versmet pagará 10% do preço à vista do ouro para cada onça entregue sob o fluxo de ouro.

Se o montante acumulado de 2,61 milhões de onças (moz) para o fluxo não for cumprido até 1 de abril de 2040, a empresa tem direito a uma entrega única de ouro, igual à diferença entre o valor entregue e 2,61 moz, vezes a percentagem do fluxo atual.

“Versamet conclui aquisição do fluxo de ouro de Eskay Creek” foi originalmente criado e publicado pela Mining Technology, uma marca de propriedade da GlobalData.

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