22 Mai (Reuters) – A australiana Arafura Rare Earths disse nesta sexta-feira que planeja levantar cerca de 350 milhões de dólares australianos (250 milhões de dólares) em uma oferta de ações apoiada pela Hancock Prospecting, de Gina Rinehart, para ajudar a financiar o desenvolvimento de seu projeto Nolans.
O plano de colocação de ações surge um dia depois de a mineradora ter aprovado o desenvolvimento do seu projeto de 1,6 mil milhões de dólares no Território do Norte, que deverá ser a terceira maior operação de terras raras do país até ao final da década.
A Arapura emitirá aproximadamente A$ 175,5 milhões em ações a A$ 0,260 por unidade na tranche inicial, o que representa um desconto de 16,1% em relação ao último fechamento das ações na quinta-feira. Na segunda parcela, emitirá A$ 174,5 milhões em ações, sujeitas à aprovação dos acionistas.
A Hancock Prospecting, de propriedade da Gina Reinehart mais rica da Austrália e também maior acionista da Arafura, se comprometeu a investir cerca de A$ 85 milhões na arrecadação de fundos.
Com a conclusão do recrutamento, a participação da Hancock na Arapora aumentará para aproximadamente 17,5%, dos 15,5% atuais.
Arapora disse que os recursos provenientes da colocação financiarão integralmente o componente de capital necessário para desenvolver o projeto Nolans.
A mineradora já garantiu compromissos de financiamento das agências de crédito à exportação dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Coreia do Sul, juntamente com casas comerciais e produtores globais, à medida que os países ocidentais intensificam esforços para se distanciarem da China, o produtor dominante de terras raras.
A empresa disse que já alcançou cerca de 93% de sua meta vinculativa de avanço para o óxido de neodímio-prasodímio (NdPr) do projeto, após recentes acordos de fornecimento e apoio de agências de crédito à exportação.
A Austrália está a pressionar para se tornar o principal fornecedor de terras raras aos seus aliados, e a Arapura deverá fornecer 500 toneladas de NdPr à reserva mineral estratégica do país, que deverá estar operacional até ao final do ano.
A Arapura também está realizando um programa de recompra de ações para levantar até A$ 25 milhões de investidores de varejo, disse.
As ações da empresa estavam paralisadas.
($ 1 = 1,3998 dólares australianos)
(Reportagem de Rajasik Mukherjee; edição de Subhranshu Sahu)