Se você prestar atenção às empresas mais importantes da era da inteligência artificial, verá um ressurgimento do mercado de chips de memória. O superciclo da memória é liderado pelas constelações Tecnologia de mícron (NASDAQ:MU) e SanDisk (NASDAQ: SNDK).
Ambas as empresas beneficiam da crescente procura de memória na infraestrutura de IA. Embora façam as coisas de maneira diferente, ambas as empresas atraíram muito interesse dos investidores. Então, qual deles vencerá o boom da inteligência artificial?
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Micron está aproveitando o superciclo
A Micron pode ter contrariado a tendência cíclica que tem atormentado os fabricantes de chips de memória há anos. Em seu último relatório trimestral, a Micron relatou receita de US$ 23,8 bilhões no segundo trimestre de 2026, acima dos US$ 8 bilhões no segundo trimestre de 2025. O fluxo de caixa operacional cresceu para US$ 11,9 bilhões, de US$ 3,9 bilhões no mesmo período. Estes são resultados realmente surpreendentes.
Sanjay Mehrotra, presidente e CEO da Micron, disse esperar que os números do terceiro trimestre sejam outro recorde. As ações da Micron dispararam nos últimos 12 meses, saltando mais de 600% em 20 de maio. O futuro parece brilhante para a Micron, já que a revolução da IA ainda não mostra sinais de desaceleração.
O crescimento explosivo da SanDisk
As ações da SanDisk subiram, surpreendentemente, mais de 3.360% nos últimos 12 meses. SanDisk se afastou dele Digital ocidental no início de 2025 e explodiu em crescimento desde então. No relatório do terceiro trimestre fiscal de 2026 da empresa, a receita saltou 97%, para US$ 5,95 bilhões.
A SanDisk espera que a receita do quarto trimestre varie entre US$ 7,75 bilhões e US$ 8,25 bilhões, um salto significativo em apenas um trimestre. É claro que as ações estão muito mais caras do que há um ano. A preocupação é que, devido ao desempenho incrivelmente rápido da SanDisk, algum crescimento futuro já possa estar previsto.
Ambas as empresas são vencedoras claras, mas a Micron é um pouco mais madura e estável que a SanDisk. Sua receita e balanço patrimonial são superiores, e a memória de alta largura de banda está na moda entre as empresas de IA e de nuvem. A demanda por mícrons permanece excepcional com um pouco menos de risco.
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