O manual de inteligência artificial (IA) já é familiar: construir um cluster de GPU maior. Adicione mais chips Blackwell. Jogue mais poder no problema. Se os chips estiverem quentes, construa o data center próximo a um rio. Se você ficar sem largura de banda, coloque mais cobre.
É assim que é Amazônia, alfabeto, Microsofte Metaplataformas A inteligência artificial será resolvida em 2026. E funciona – até chegar à física.
A inteligência artificial criará o primeiro trilionário do mundo? Nossa equipe acaba de publicar um relatório sobre a empresa pouco conhecida chamada “Essential Monopoly”, que fornece a tecnologia crítica de que a Nvidia e a Intel precisam. Continuar “
Uma empresa examinou o mesmo problema e chegou a uma resposta diferente. Fundições Globais(NASDAQ:GFS) Aposto que o verdadeiro gargalo na infraestrutura de IA não é o poder computacional. É o fio que conecta os chips e substitui esse fio por luz.
A parede de cobre da qual ninguém fala
Em qualquer data center de IA, milhares de chips devem compartilhar informações em velocidades vertiginosas. Atualmente, a maior parte dessa comunicação passa pelo cobre, que está ficando sem espaço. Ele gera calor, perde sinal à distância e consome eletricidade de maneiras que se tornam dolorosas em grande escala. Cada vez que o modelo de IA fica maior, o problema do cobre piora.
A indústria sabe disso há anos. A solução tem nome: óptica co-packaged (CPO). A ideia é mover transceptores ópticos, componentes que transmitem dados através da luz e não da eletricidade, diretamente para a lateral do chip, e reduzir a quase nada a distância que os dados têm que percorrer através do cobre. O resultado é uma infraestrutura de IA mais rápida, eficiente e econômica.
Em maio de 2026, a GlobalFoundries anunciou SCALE – uma solução avançada de mecanismo de luz co-embalado de fotônica de silício – a primeira plataforma do setor a atender às especificações do Acordo de Interconexão de Multifontes de Computação Óptica para arquiteturas de aumento de IA. A plataforma usa multiplexação por divisão de comprimento de onda grossa e densa (DWDM) em cada fibra óptica para aumentar a densidade e escalabilidade da largura de banda além do que o cobre pode fazer, e a GlobalFoundries já demonstrou DWDM bidirecional 8λ e 16λ nativamente em sua plataforma – um marco que a empresa descreve como a base para tudo que está por vir.
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A parte do cartucho que todo mundo procura
Aqui está o problema da fotônica do silício que se perde no hype da GPU: é tanto um problema de fabricação quanto um problema de física. É difícil projetar um chip fotônico de silício. É mais difícil construir em escala, com a precisão necessária para alinhar fibras ópticas, em volume, para data centers de grande escala.
A GlobalFoundries passou anos desenvolvendo a tecnologia de processo para fazer exatamente isso. Sua plataforma fotônica de silício suporta moduladores de micro-anel de 50 Gbps e 100 Gbps, interfaces de fibra removível de banda larga e características de perda de inserção plana que preparam a plataforma para o futuro em escala de contagem de comprimento de onda. Em novembro de 2025, a empresa adquiriu a Advanced Micro Foundry em Cingapura, um fabricante especializado em fotônica de silício, agregando ativos de fabricação, propriedade intelectual e profundidade de engenharia que levariam anos para serem construídos do zero.
Esta aquisição deu à GlobalFoundries capacidade de fabricação de fotônicos de silício em Cingapura, uma geografia que é importante para a diversificação da cadeia de suprimentos em meio ao aumento da tensão de semicondutores entre os EUA e a China. A empresa está construindo uma plataforma que os hiperscaladores precisam e que poucos fabricantes podem realmente fornecer.
GlobalFoundries caiu 10% em um dia, mas não estou preocupado
A GlobalFoundries caiu quase 10% em 27 de maio, arrastada pela aparente venda de ações da Mobdala. Mubadala é o fundo soberano de Abu Dhabi e anteriormente era o proprietário controlador da GlobalFoundries. Apesar do declínio das ações, a estrutura de longo prazo do Motley Fool vence aqui.
A história da GlobalFoundries está completa. O anúncio da SCALE fez com que as ações subissem 12% em uma única sessão, apenas algumas semanas atrás. Isto foi seguido por um aumento nos lucros no primeiro trimestre de 2026. A receita da fotônica de silício deverá dobrar novamente em 2026, com mais de 500 vitórias em design registradas em 2025 e ganhando impulso. Uma venda não altera esses fatos.
Além disso, o governo dos EUA está apoiando a GlobalFoundries com uma proposta de prêmio de US$ 375 milhões para ajudar a construir infraestrutura doméstica de fabricação quântica.
Todo grande hiperescalador pergunta como treinar modelos maiores com mais rapidez. A GlobalFoundries faz uma pergunta diferente: como transferir dados entre chips sem que a infraestrutura derreta?
A óptica co-embalada é a resposta. A empresa que constrói a plataforma de fabricação para entregá-la em grande escala ainda é classificada como “fundição de semicondutores” na maioria dos dias. Nos dias em que ela cai 10% por motivos não relacionados ao seu negócio mais importante, essa queda se torna uma oportunidade.
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Micah Zimmerman não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon, GlobalFoundries, Meta Platforms e Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Todas as grandes empresas de tecnologia estão resolvendo a IA da mesma maneira. Este estoque resolve de forma diferente. Publicado originalmente por The Motley Fool
