Os futuros do S&P 500 E-Mini de junho (ESM26) caíram -0,31%, e Os futuros do E-Mini 100 de junho (NQM26) caíram 0,88% esta manhã, à medida que os investidores continuam a recuar nas negociações de IA enquanto aguardam cautelosamente o principal relatório de empregos nos EUA.
As ações de chips ampliaram suas quedas nas negociações de pré-mercado depois que a previsão de vendas de chips de IA da Broadcom não atendeu às expectativas, alimentando preocupações de que a recuperação nas negociações de IA possa ter ido longe demais.
Mais notícias de Brechert
O sentimento sofreu outro golpe depois que o S&P Dow Jones Indices disse que manteria seus critérios de elegibilidade existentes para benchmarks como o S&P 500. Isso significa que empresas como SpaceX, Anthropic PBC e OpenAI terão que esperar pelo menos um ano após sua estreia para serem incluídas no índice dos EUA.
Entretanto, o preço do petróleo WTI caiu na sexta-feira, enquanto os investidores procuravam sinais de progresso nas negociações de paz entre os EUA e o Irão. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quinta-feira que as negociações estavam na fase “final”, sem fornecer mais detalhes. Ainda assim, os confrontos continuaram durante a noite entre o Hezbollah e Israel no sul do Líbano, depois de a organização apoiada pelo Irão ter rejeitado uma proposta de cessar-fogo mediada pelos EUA. O Irão exige um cessar-fogo no Líbano como pré-condição para chegar a um acordo com os EUA
No pregão de ontem, os principais índices de Wall Street terminaram mistos. A maioria dos membros das ações da Magnificent Seven subiu, com a Alphabet (GOOGL) subindo mais de 3% e a Nvidia (NVDA) subindo quase 2%+. Além disso, o UnitedHealth Group (UNH) subiu mais de + 5% e foi o maior ganhador percentual no Dow depois que o BofA atualizou as ações para Comprar de Neutro com um preço-alvo de US$ 450. Além disso, as ações dos bancos subiram, com o Goldman Sachs (GS) saltando cerca de 5% e o JPMorgan Chase (JPM) subindo mais de 3%. No lado pessimista, a Broadcom (AVGO) despencou mais de 12% e foi a maior perdedora percentual no Nasdaq 100 depois que a empresa divulgou uma previsão de receita de semicondutores FQ3 AI abaixo do consenso.
O relatório do Departamento do Trabalho na quinta-feira mostrou que o número de americanos que entraram com pedidos novos de seguro-desemprego na semana passada aumentou em +13 mil, para 225 mil, o nível mais alto desde fevereiro, em comparação com os 214 mil esperados. Além disso, a produtividade não agrícola dos EUA no primeiro trimestre foi revista para baixo, para +0,3% no trimestre correspondente, mais fraca do que as expectativas de +0,5% no trimestre correspondente, enquanto os custos unitários do trabalho foram revistos surpreendentemente para baixo, para 1,8% a +1,8% no trimestre correspondente, mais fraco do que as expectativas de aproximadamente 2,4%.
A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse na quinta-feira que a política monetária está em uma boa posição neste momento, mas há muita incerteza na economia para fornecer orientação sobre a trajetória futura das taxas de juros. “Estamos prontos para responder em qualquer caso, independentemente do que a economia traga”, disse Daly. Além disso, o presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, disse que o banco central dos EUA agora enfrenta uma escolha entre permanecer paciente e manter as taxas de juros estáveis ou aumentar as taxas para reduzir a inflação que tem estado acima da meta há anos.
Os futuros de taxas de juros dos EUA precificaram uma chance de 96,4% de não haver alteração nas taxas de juros e uma chance de 3,6% de um corte de 25 pontos base nas taxas de juros na próxima reunião de política monetária.
Entretanto, a Fitch Ratings reduziu na quinta-feira a sua previsão de crescimento global para 2026 em 0,2 pontos percentuais, para 2,4 por cento, citando o impacto inflacionista dos custos mais elevados da energia e das contínuas interrupções no fornecimento. “Os cortes nas previsões tornaram-se comuns à medida que a inflação mais elevada comprime os salários reais, reduz o consumo e aumenta os custos dos factores de produção das empresas”, afirmaram os economistas da Fitch.
Hoje, todos os olhares estão voltados para o relatório mensal sobre as folhas de pagamento dos EUA, que será divulgado dentro de algumas horas. Os economistas, em média, esperam que as folhas de pagamento não agrícolas de Maio cheguem a 85 mil, em comparação com os 115 mil de Abril.
Os investidores também se concentrarão nos valores médios dos ganhos por hora nos EUA. Os economistas esperam que o rendimento médio por hora aumente +0,3% mm e +3,4% em maio, em comparação com +0,2% mm e +3,6% no ano passado em abril.
Hoje será divulgada a taxa de desemprego nos EUA. Os economistas prevêem que a taxa de desemprego permanecerá estável em 4,3% em maio.
“O conflito EUA/Irão e a inteligência artificial continuam a dominar a narrativa do mercado, mas (o relatório sobre o emprego) ainda é muito importante para os mercados porque o forte mercado de trabalho é uma compensação crítica para o consumidor no meio de uma inflação elevada”, disse Tom Mesa do Seventy Report.
O relatório de crédito ao consumidor do Fed também será publicado hoje. Os economistas esperam que o crédito ao consumo americano se situe em 17,8 mil milhões de dólares em Abril, em comparação com o valor anterior de 24,9 mil milhões de dólares.
No mercado obrigacionista, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos situa-se em 4,47%, uma queda de -0,25%.
O índice Euro Stoxx 50 caiu 0,17% esta manhã, abalado pelo esfriamento do comércio de inteligência artificial e pelo aumento da incerteza em torno do conflito no Oriente Médio. As ações de semicondutores ampliaram suas quedas na sexta-feira, já que o esperado fracasso da Broadcom continuou a pesar sobre o sentimento. A falta de progressos rumo a um acordo no Médio Oriente também manteve os investidores nervosos. Ainda assim, o benchmark está no caminho certo para terminar a semana em alta. Entretanto, o Eurostat afirmou na sua avaliação final na sexta-feira que a economia da zona euro encolheu no primeiro trimestre, liderada por declínios na produção na Irlanda e em França, complicando a tarefa do Banco Central Europeu enquanto tenta controlar o aumento da inflação sem prejudicar indevidamente a actividade económica. Marcou a primeira contracção trimestral desde Outubro-Dezembro de 2022, quando os preços da energia subiram após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. Nas notícias corporativas, o Raspberry Pi (RPI.LN) saltou mais de 25% depois que a empresa independente de computadores aumentou sua orientação de lucro anual. Enquanto isso, Bodycote (BOY.LN) caiu mais de 10 por cento depois de dizer que a Apollo Global Management não planejava fazer uma oferta pública de aquisição da empresa.
Os dados da produção industrial da França, o PIB da zona euro e os dados sobre a evolução do emprego na zona euro foram divulgados hoje.
A produção industrial francesa em Abril subiu inesperadamente +0,1% mm, mais forte do que as expectativas de -0,2% mm.
O PIB da zona euro diminuiu 0,2% no trimestre correspondente e aumentou 0,3% em relação ao primeiro trimestre, mais fraco do que as expectativas de +0,1% para o trimestre correspondente e de +0,8% em relação ao ano passado.
A variação do emprego na zona euro aumentou 0,1% no trimestre correspondente e 0,5% em 2019 no primeiro trimestre, em linha com as expectativas.
Os mercados de ações asiáticos fecharam hoje no vermelho. O Shanghai Composite da China (SHCOMP) fechou em queda de -0,74%, e o Nikkei 225 (NIK) do Japão fechou em queda de -1,31%.
O Shanghai Composite da China fechou em baixa hoje, acompanhando a fraqueza nos mercados asiáticos, à medida que os investidores realizavam lucros em ações de tecnologia. As ações de chips e outras ações relacionadas à inteligência artificial caíram na sexta-feira, respirando fundo após um recente aumento acentuado, com uma previsão decepcionante da fabricante de chips norte-americana Broadcom levando os investidores a realizar lucros. Limite perdas, estoques financeiros e saúde avançada. O índice de referência registrou perda semanal. Os investidores também continuaram a acompanhar a evolução no Médio Oriente. A milícia Hezbollah apoiada pelo Irão rejeitou um novo cessar-fogo no Líbano na quinta-feira, e Israel disse que não retiraria as suas tropas do país. Os últimos acontecimentos estão a minar os esforços do Presidente dos EUA, Trump, para chegar a um acordo de paz com o Irão, uma vez que Teerão fez do cessar-fogo no Líbano uma pré-condição para qualquer acordo com Washington. Entretanto, o banco central da China retomou o fluxo de caixa através das suas operações diárias de liquidez na sexta-feira, após um hiato de dois dias, mas permaneceu no modo de levantamento líquido do sistema bancário durante a semana. Nas notícias corporativas, as ações de bancos e seguradoras do Reino Unido listados em Hong Kong. Ações que fazem a maior parte de seus negócios na Ásia, como a seguradora Prudential PLC, Standard Chartered e HSBC, caíram na sexta-feira devido a preocupações de que novas regulamentações poderiam restringir o uso de contas bancárias por investidores chineses em Hong Kong.
O índice de ações Nikkei 225 do Japão fechou em baixa hoje, caindo pela segunda sessão consecutiva, à medida que o entusiasmo pelas negociações de inteligência artificial esfriou. As ações de semicondutores lideraram as quedas na sexta-feira, após quedas noturnas em suas contrapartes dos EUA, depois que a fabricante de chips de inteligência artificial Broadcom emitiu orientações que não atenderam às expectativas. Os investidores também permaneceram cautelosos face à incerteza em torno do conflito no Médio Oriente, uma vez que o renovado cessar-fogo entre Israel e o Líbano mostrou sinais de tensão. Ainda assim, o índice de referência registou um ganho semanal modesto. Os dados governamentais divulgados sobre os salários reais do Japão aumentaram 1,9% em Abril em relação ao ano anterior, à medida que pagamentos especiais mais elevados aumentaram os rendimentos globais. Dados separados mostraram que os gastos anuais das famílias no Japão caíram em Abril, estendendo a sua série de quedas para cinco meses consecutivos. Além disso, dados preliminares mostraram que os principais indicadores económicos do Japão, que medem as perspectivas económicas durante vários meses, Forward, com base em dados como ofertas de emprego e sentimento do consumidor, atingiram o seu nível mais alto desde Dezembro de 2021. O economista da Capital Economics, Abhijit Surya, disse que a força contínua no crescimento salarial deu ao Banco do Japão luz verde para retomar o aperto no final deste mês. Resoluto” contra a volatilidade excessiva. O Índice de Volatilidade Nikkei, que leva em consideração a volatilidade inerente às opções do Nikkei 225, fechou em queda de -3,70%, para 28,37.
Os gastos das famílias japonesas em abril aumentaram +1,6% m/m e diminuíram 0,5% no ano passado, mais fortes do que as expectativas de +0,8% m/m e 1,5% no ano passado.
O principal índice japonês em Abril situou-se em 115,9, mais forte do que as expectativas de 114,4.
Remessas de ações pré-comercializadas nos EUA
As ações de chips caíram nas negociações de pré-mercado, com a Micron Technology (MU) caindo mais de 3% e a Marvell Technology (MRVL) caindo mais de 2%.
A Lululemon Athletica (LULU) despencou mais de 12% nas negociações de pré-mercado depois que a varejista de esportes reduziu sua orientação para o ano inteiro.
A DocuSign (DOCU) caiu mais de 4% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de assinatura eletrônica manteve sua previsão de receita recorrente para o ano inteiro, decepcionando alguns investidores que esperavam um aumento.
Fiserv (FISV) caiu mais de 1% nas negociações de pré-mercado depois que o BNP Paribas rebaixou a ação de Neutro para Underperform, com um preço-alvo de US$ 46.
Chipotle Mexican Grill (CMG) subiu mais de 1% nas negociações de pré-mercado depois que o JPMorgan elevou as ações de neutras para sobreponderação, com um preço-alvo de US$ 35.
Você pode ver mais Líderes de ações pré-mercado aqui
Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: sexta-feira – 5 de junho
ABM Industries (ABM), G-III Apparel Group (GIII), Here Group (AQUI).
Na data da publicação, Oleksandr Filippenko não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
