O boom dos data centers de inteligência artificial (IA) tem sido favorável para uma série de empresas, incluindo fabricantes de chips, fabricantes de servidores, fabricantes de memória e fornecedores de componentes de rede. Um fabricante contratado de eletrônicos Jabil(NYSE: JBL) Também se beneficiou do enorme crescimento do mercado de data centers de IA, com suas ações subindo impressionantes 80% no ano passado.
Embora a Jabil possa não ser tão conhecida como alguns dos seus pares de infraestrutura de IA, a taxa de crescimento da empresa aumentou devido à forte procura pelas suas soluções de data center. Ela fabrica racks de servidores, soluções de refrigeração líquida e produtos de gerenciamento de energia para data centers. Os enormes investimentos em data centers de IA explicam por que a Jabil relatou em 18 de março resultados sólidos para o segundo trimestre de 2026 (terminado em 28 de fevereiro).
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Vamos dar uma olhada mais de perto em seu relatório trimestral mais recente e examinar por que essas ações de tecnologia podem subir ainda mais depois de ganhos impressionantes no ano passado.
Fonte da imagem: Getty Images.
A receita fiscal da Jabil no segundo trimestre aumentou 23% ano após ano, para US$ 8,3 bilhões. O negócio de infraestrutura inteligente da empresa, que representa metade do seu faturamento, foi a força motriz por trás do sólido crescimento do faturamento. Este segmento inclui os negócios de infraestrutura em nuvem e data center da Jabil, redes e comunicações e equipamentos de capital de semicondutores. Não é novidade que a Jabil testemunhou um aumento de 52% na receita ano após ano para este segmento.
Além disso, a margem operacional do negócio de infraestrutura inteligente aumentou 40 pontos base em comparação com o mesmo período do ano passado, impulsionada por um melhor mix de produtos e disciplina de custos. Como resultado, o lucro ajustado da Jabil aumentou 39% ano após ano, para US$ 2,69 por ação. Os números ficaram muito além das expectativas dos analistas.
Melhor ainda, Jabil elevou a orientação para o ano inteiro. Agora espera que a receita fiscal de 2026 chegue a 34 mil milhões de dólares, acima da estimativa anterior de 34 mil milhões de dólares. A Jabil também aumentou sua estimativa de lucro por ação para o ano fiscal de 2026 para US$ 12,25 por ação, de US$ 11,55 por ação, implicando um aumento de 25% em relação ao ano fiscal anterior.
A melhoria da tração dos negócios de IA da Jabil explica a sua perspectiva otimista. A empresa espera agora um aumento de 46% nas suas receitas de inteligência artificial no ano fiscal de 2026, para 13,1 mil milhões de dólares, bem acima do crescimento de 35% previsto em dezembro de 2025.
A boa notícia para os investidores é que a Jabil está em negociações com um terceiro cliente hiperescalador para construir soluções de data center. A empresa espera fechar este potencial novo negócio nas próximas semanas e está confiante de que o novo cliente poderá tornar-se um “principal contribuinte” para a sua receita no ano fiscal de 2027.
Vale ressaltar que a Jabil anunciou um investimento de US$ 500 milhões em junho do ano passado para expandir suas atividades de produção de infraestrutura de data center em nuvem e inteligência artificial. A empresa afirma que sua expansão está no caminho certo e que tem “um monte de clientes” querendo utilizar suas instalações.
A administração da Jabil também observa que a sua taxa de utilização da capacidade, um indicador da eficiência com que utiliza as suas instalações de produção, continua a melhorar. Especificamente, a utilização da capacidade da Jabil é atualmente de 75%, mas a empresa acredita que pode aumentá-la para 80%. Como resultado, a empresa acredita que pode expandir sua margem operacional ajustada para mais de 6%, em comparação com sua previsão fiscal de 2026 de 5,7%.
Já vimos os lucros da Jabil crescerem a um ritmo forte e os analistas esperam que o impulso continue.
Estimativas de EPS da JBL para o gráfico do ano fiscal atual
Estimativas de EPS da JBL para dados do ano fiscal atual de acordo com YCharts.
Isto não é surpreendente, já que se espera que o mercado de servidores de IA cresça a uma taxa anual de 34% até 2030. Portanto, há uma boa chance de que o crescimento da Jabil supere as expectativas de Wall Street. Mas mesmo que a Jabil obtenha um lucro de 16,50 dólares por ação no ano fiscal de 2028 (de acordo com as estimativas de consenso vistas no gráfico acima) e negocie a 23 vezes o lucro durante esse período (de acordo com o múltiplo de lucros de alta tecnologia do índice Nasdaq-100), o preço das suas ações poderá atingir 379 dólares.
Isso representa uma vantagem potencial de 53% em relação aos níveis atuais, sugerindo que este estoque de IA pode continuar a fornecer uma vantagem adicional nos próximos dois anos ou mais. Além do mais, com a Jabil sendo negociada a 20 vezes os lucros futuros, não é tarde demais para os investidores comprá-la agora.
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Harsh Chauhan não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Esse estoque de infraestrutura de inteligência artificial (IA) aumentou 80% no ano. Ainda pode subir 53%. Publicado originalmente por The Motley Fool
