Os gastos com infraestrutura de inteligência artificial (IA) estão crescendo e os hiperscaladores (proprietários de grandes data centers) estão cada vez mais buscando recorrer a chips de IA personalizados, chamados ASICs (circuitos integrados de aplicação específica), para ajudá-los a reduzir custos. ASICs são chips conectados pré-programados para executar tarefas específicas. Embora os hiperscaladores sejam responsáveis ​​pelo desenvolvimento desses chips, eles geralmente precisam de ajuda para transformar seus projetos em chips físicos que possam ser ampliados com rendimentos aceitáveis.

Duas das empresas que beneficiam desta tendência são Tecnologia Marvel (NASDAQ:MRVL) e Broadcom (NASDAQ:AVGO). No entanto, embora sejam líderes na área, abordam o mercado ASIC de duas maneiras muito diferentes.

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Quando se trata de ASICs, a Broadcom oferece aos clientes uma solução ponta a ponta que está intimamente ligada ao seu portfólio de rede para otimizar o desempenho. A empresa é líder em tecnologia SerDes (Serializer/Deserializer), que permite comunicação rápida chip a chip, e também possui fortes recursos em embalagens avançadas que podem melhorar a eficiência do chip e reduzir o consumo de energia. Como resultado, os clientes da Broadcom normalmente integram-se profundamente ao seu ecossistema, proporcionando-lhe uma solução aderente.

A tecnologia Marvell, por outro lado, é geralmente mais adequada para clientes que desejam mais controle sobre suas arquiteturas. A empresa é particularmente forte em conectividade óptica e DSP (processadores de sinal digital) usados ​​em interconexões de data centers, e tende a oferecer uma abordagem mais à la carte para projetos ASIC.

A Broadcom é líder de mercado na área ASIC, com uma participação de mercado de cerca de 60%. O maior cliente da empresa é alfabetoque ajudou a desenvolver suas conceituadas Unidades de Processamento de Tensores (TPUs). Ele também funciona com vários outros clientes de chips de IA personalizados que estão desenvolvendo seus próprios ASICs personalizados, incluindo OpenAI e Metaplataformas.

O maior cliente ASIC da Marvell, entretanto, é Amazônia; Contribui com parte de sua propriedade intelectual para os chips Trainium da Amazon. No entanto, acredita-se amplamente que a Marvell perdeu a sua posição como parceira líder em futuras iterações para a empresa taiwanesa AIchip. Microsoft Ele é um parceiro importante na tomada de decisões, embora haja rumores de que ele deseja se mudar para a Broadcom. No total, a Marvell afirma ter vitórias no design AI ASIC com mais de 20 clientes.