O Nova Ljubljanska banka (NLB) revelou planos para fazer uma oferta pública voluntária em dinheiro para o Addiko Bank, buscando o controle do credor comprando todas as suas ações emitidas a € 29 cada, ex-dividendos.

A mudança segue-se a um anúncio recente do Raiffeisen Bank International (RBI) na Áustria, que também lançou uma oferta pública voluntária para todas as ações emitidas e em circulação da Addiko.

O RBI ofereceu 23,05 euros em dinheiro por cada ação da Addiko, avaliando o banco em 449,5 milhões de euros (524,2 milhões de dólares).

O NLB disse que atualmente não possui ações da Addiko e pretende obter uma maioria significativa por meio da oferta proposta.

O banco disse que a oferta está 25,8% acima do preço médio ponderado por volume de seis meses das ações de € 23,05 registrado no fechamento do pregão em 8 de abril de 2026.

Acrescentaram ainda que o preço oferecido é 11,6% superior ao preço de fechamento do mercado na mesma data e 25,8% superior ao preço mencionado no anúncio de Raiffeisen na semana passada.

O NLB disse que se espera que a transação aumente significativamente os lucros a partir do segundo ano completo após a conclusão, enquanto o impacto no primeiro ano será amplamente neutro.

No final de 2025, Adiko tinha ativos ponderados pelo risco de 3,9 mil milhões de euros, o que o NLB disse corresponder ao seu excelente poder de compra de cerca de 4 mil milhões de euros.

O NLB também disse que planeia integrar as subsidiárias bancárias da Addiko com os seus próprios negócios nos cinco mercados onde os dois grupos operam.

Para subsidiárias fora da UE, o banco disse que avaliaria os custos e benefícios da integração.

Se ela decidir que tal unidade deve ser vendida, ela disse que o preço de venda não será inferior ao valor justo de mercado.

A oferta dependerá da obtenção de uma maioria significativa pelo NLB na Edicco, da aprovação dos reguladores bancários e de controle de fusões e do cumprimento de outras condições habituais de fechamento.

O CEO do NLB, Blaž Brodnjak, disse: “Continuamos a acreditar que Ediko representa uma oportunidade de aquisição atraente e estratégica, dadas as suas capacidades nos segmentos de consumo e pequenas empresas do mercado, bem como a sua estrutura de entrega digital – todos eles altamente complementares ao modelo bancário universal do Grupo NLB e podem apoiar as nossas prioridades estratégicas.

“Decidimos, portanto, apresentar aos acionistas da Adiko, na nossa opinião, uma oferta muito atrativa, significando, além disso, também em benefício de outros stakeholders, incluindo da Adiko, clientes, administração e colaboradores.”

“NLB define oferta mais alta para Addiko após oferta de Raiffeisen” foi originalmente criado e publicado pela Retail Banker International, uma marca de propriedade da GlobalData.