Como um dos líderes na revolução da inteligência artificial (IA), Nvidia (NASDAQ: NVDA) Estaremos observando de perto a indústria de tecnologia para obter insights sobre o que vem por aí. As unidades de processamento gráfico (GPU) da empresa estão no centro do processamento de inteligência artificial, e ser um fornecedor de componentes pode ter implicações significativas para o sucesso ou fracasso de uma empresa na área de inteligência artificial.
A Nvidia foi um dos principais contribuintes para o sucesso Tecnologia de mícron (NASDAQ:MU). A demanda sem precedentes por GPUs da Nvidia gerou uma demanda igualmente impressionante por memória de alta largura de banda (HBM), DRAM e NAND da Micron, já que a empresa é uma importante fornecedora de chips para a Nvidia. No entanto, a contínua escassez desses chips de memória para data centers – que desempenham um papel crucial no processamento de IA – pode funcionar contra a Micron. Para seu chip carro-chefe Vera Rubin, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2026, a Nvidia está supostamente usando chips de memória dos principais rivais da Micron.
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Relatórios publicados esta manhã indicam isso SK Hynix e Eletrônica Samsung (OTC: SSNLF) será o apenas Processadores HBM4 de sexta geração para o processador Vera Rubin, de acordo com um artigo publicado pela primeira vez no The Korea Economic Daily. A publicação citou fontes indicando que a SK Hynix fornecerá mais da metade do fornecimento total de HBM da Nvidia este ano, enquanto a Samsung será o principal fornecedor de chips HBM4 para Vera Rubin.
SK Hynix e Samsung Electronics são os maiores fornecedores mundiais de HBM, com 34% e 33% do mercado, respectivamente, segundo a Counterpoint Research. A Micron controla 26% do mercado, alcançando o terceiro lugar.
Isto poderia ter sérias implicações para o futuro da Micron. A Nvidia é o padrão ouro e líder de mercado em GPUs para data centers, com cerca de 92% do mercado, de acordo com a IoT Analytics. Além disso, as grandes empresas de tecnologia – ou seja, alfabeto, Microsoft, Amazôniae Metaplataformas – Anunciou planos para dedicar um total combinado de US$ 700 bilhões em gastos de capital no calendário de 2026, com a grande maioria dos gastos indo para data centers e servidores focados em IA.
No entanto, as notícias não são de todo ruins. O analista do Citi, Atif Malik, estima que o custo de alguns chips de memória disparará 171% este ano, impulsionado pela contínua demanda por data centers e pela contínua escassez. Como resultado, a Micron provavelmente não terá problemas para encontrar um mercado para seus outros chips de memória, mesmo aqueles que a Nvidia não incorpora no chip de Vera Rubin. Além disso, a Micron poderia se beneficiar do ciclo de produção posterior à medida que as remessas de Vera Rubin aumentassem, de acordo com Richard Windsor, analista independente da Radio Free Mobile.