• Ponto 1 – Ações: CrowdStrike (CRWD) subiu 22% em relação aos mínimos de fevereiro e está sendo negociado 24% abaixo dos máximos recentes, à medida que a segurança cibernética se torna uma defesa vital contra ameaças avançadas de IA.

• Ponto 2 – A história: Ferramentas de inteligência artificial, como código em nuvem, estão reduzindo as barreiras de entrada para o desenvolvimento de software, resultando em uma conta SaaS mais ampla, mas as empresas de segurança cibernética se beneficiam porque as ameaças que impedem a inteligência artificial de modelos como o mito da nuvem exigem defesas cada vez mais sofisticadas.

• O analista que ligou para a NVIDIA em 2010 acabou de listar suas 10 principais ações de IA. Obtenha-os aqui gratuitamente.

A venda do software como serviço (SaaS) ou SaaS-pocalypse, como é comumente chamado, foi uma história importante neste ano. Mesmo que os investidores se sintam mais confortáveis ​​em assumir riscos após a recente queda dos preços do petróleo e a escalada no Médio Oriente, as ações SaaS poderão não ser capazes de participar na recuperação de todo o mercado. Na verdade, na sessão de quarta-feira, vários jogos de SaaS caíram para novos mínimos em 52 semanas.

É claro que a IA é uma ameaça real para muitos modelos de negócios de software, mas, no artigo anterior, enfatizei que é errado o mercado punir alguns nomes, desde jogos de segurança cibernética como CrowdStrike ( NASDAQ:CRWD ) para empresas de infraestrutura de IA como floco de neve (NYSE:SNOW) e até mesmo a classificação de crédito funciona como Moody’s (NYSE: MCO). Só porque há software envolvido não significa que a empresa esteja de saída, já que a IA chegou, ansiosa para revolucionar todos os cantos do mercado.

Isso não significa que grande parte do SaaS não correrá o risco de sofrer mais desvantagens. Alguns dos nomes SaaS merecem um tapa na cara. E as grandes quedas de 50% ou mais podem, na verdade, ser o início de uma queda ainda mais acentuada, mesmo que algumas empresas de SaaS não hesitem em recomprar as suas ações. As compras repetidas, especialmente em quedas, podem sinalizar confiança, mas face a perturbações tecnológicas profundas, penso que é muito perigoso seguir compras repetidas, especialmente se o modelo de uma empresa estiver em risco nas mãos de uma nova ferramenta de IA.

Leia: O analista que ligou para a NVIDIA em 2010 Ele acabou de listar suas 10 principais ações de IA

Simplificando, a IA do agente e ferramentas como Cloud Code reduziram as barreiras de entrada no desenvolvimento de software. E, acredite ou não, as barreiras podem cair ainda mais, especialmente à medida que os titãs da IA ​​estreitam seu foco das métricas amplas para a codificação.

Na verdade, se você conseguir obter a melhor pontuação de codificação, as outras métricas podem não importar tanto, já que as empresas de IA desejam correr em direção ao autoaperfeiçoamento recursivo, um conceito que vê a IA se atualizando. Se a velocidade de escape pode ser alcançada, no entanto, continua a ser a grande questão. De qualquer forma, o tempo está passando para as empresas de SaaS que estão mal equipadas para navegar no que certamente será uma transição dolorosa.

É difícil saber para onde vai o software empresarial a partir daqui. Em qualquer caso, as ações de cibersegurança podem ser um dos setores de software que atinge novos máximos mais rapidamente.

À medida que algumas ações de SaaS caem para novos mínimos, a CrowdStrike parece estar voltando aos máximos anteriores. As ações estão agora quase 22% acima do seu mínimo de fevereiro de 2026 e, com um potencial padrão técnico duplo em desenvolvimento, pode não demorar muito até que o nome volte a ultrapassar os 500 dólares por ação.

Anthropic, o inovador de IA que ajudou a impulsionar a temível venda de software com ferramentas como Cloud Code e Cowork, está fazendo parceria com empresas de segurança cibernética, incluindo CrowdStrike e uma série de outras empresas de tecnologia, para trabalhar no Projeto Glasswing.

Na verdade, as ameaças cibernéticas da IA ​​são muito reais e incrivelmente perigosas na era do mito da nuvem, um modelo de inteligência artificial poderosa que pode supostamente encontrar grandes vulnerabilidades em software. Nas mãos erradas, uma inteligência artificial tão poderosa pode levar as ameaças cibernéticas ao próximo nível e, com isso, os maiores titãs da tecnologia na área terão de unir forças para manter tais ameaças sob controle.

Na era do mito da nuvem e das ameaças cibernéticas da nova era, acho que a necessidade de defesas cibernéticas habilitadas por agentes está prestes a atingir um ponto mais alto.

As plataformas de segurança cibernética estão longe de se tornarem obsoletas por causa desses novos modelos. Na verdade, a CrowdStrike e a experiência de seus agentes são soldados valiosos, pois os mocinhos se unem para manter o mundo protegido contra ameaças que são perigosas demais para serem complacentes. Com as ações da CrowdStrike ganhando duas classificações de Compra, acho que é hora de pescar o nome, enquanto as ações ainda caem cerca de 24%. É um dos poucos jogos de software com tecnologia de IA que vale a pena abraçar durante a imersão.

Wall Street está investindo bilhões em IA, mas a maioria dos investidores está comprando as ações erradas. O analista que identificou pela primeira vez a NVIDIA como uma compra em 2010 – antes da corrida de 28.000% – acaba de identificar 10 novas empresas de IA que ele acredita que poderiam gerar grandes retornos. Uma delas controla um mercado de equipamentos de US$ 100 bilhões. Outra é a maior solução de gargalo que impede os data centers de IA. Um terceiro é um jogo puro no mercado de redes ópticas, que foi definido como quatro. A maioria dos investidores nunca ouviu falar de metade desses nomes. Obtenha a lista gratuita de todas as 10 ações aqui.