O boom da infraestrutura de inteligência artificial (IA) criou alguns grandes vencedores e provavelmente continuará a produzir vencedores no futuro. A IA é talvez a maior mudança tecnológica que o mundo já viu, e neste momento é uma corrida para ver quais empresas vencerão. Portanto, se você acha que os gastos com data centers com IA atingirão o pico em breve, pensaria novamente.
Duas das empresas que lideraram a acusação de inteligência artificial são Nvidia (NASDAQ: NVDA) e Fabricação de semicondutores em Taiwan (NYSE:TSM). Ambas as ações tiveram desempenho superior no ano passado, mas uma delas parece melhor posicionada para o longo prazo.
A inteligência artificial criará o primeiro trilionário do mundo? Nossa equipe acaba de publicar um relatório sobre a empresa pouco conhecida chamada “Monopólio Indispensável”, que fornece a tecnologia crítica de que a Nvidia e a Intel precisam. Continuar “
É difícil exagerar o quão dominante a Nvidia tem sido nos últimos anos. A empresa teve um crescimento parabólico nas receitas e conseguiu ganhar cerca de 90% de participação de mercado na área de unidades de processamento gráfico (GPU), que são os chips que alimentaram a revolução da inteligência artificial.
A Nvidia também não assumiu o papel de líder em infraestrutura de IA. Foi um movimento cuidadosamente orquestrado que foi implementado muito antes de a IA se tornar popular. Ela construiu uma plataforma de software livre (CUDA) e a semeou onde as primeiras pesquisas de IA estavam sendo feitas, e adquiriu de forma inteligente uma empresa de redes de data center (Mellanox) que estava à frente de seu tempo.
A Nvidia mostrou capacidade de se mover para onde a bola está indo antes mesmo de ela ser entregue. É por isso que foi um vencedor de mercado e continuará a sê-lo. As suas “aquisições” da Groq e da SchedMD são os exemplos mais recentes disso. O licenciamento da tecnologia da Groq oferece uma solução de inferência de IA mais atraente que pode ser conectada ao seu ecossistema CUDA. Enquanto isso, o SchedMD fornece a ele um importante componente de software que pode ser crítico para a IA do agente.
A TSMC se estabeleceu como um dos players mais importantes na cadeia de valor da IA. A sua escala e conhecimento tecnológico deram-lhe um quase monopólio na produção de chips avançados. Isso inclui GPUs, AI ASICs (circuitos integrados específicos de aplicativos), unidades centrais de processamento (CPUs) de alto desempenho e outros chips lógicos.
Isso essencialmente posiciona a TSMC como o traficante de armas na corrida pela infraestrutura de IA. Se uma empresa deseja que seus designs avançados de chips sejam fabricados em escala, ela precisa passar pela TSMC. Esta é basicamente a única possibilidade no momento de produzir esses chips com alto rendimento e poucos defeitos. Como resultado, os projetistas de chips não estão apenas solicitando espaço físico; Eles firmam um casamento tecnológico plurianual com a TSMC, onde roteiros arquitetônicos e compromissos de capacidade são projetados em conjunto anos antes de um único chip ser produzido.