O sentimento do mercado em relação à inteligência artificial (IA) é atualmente misto. Embora este tenha sido o principal setor para investir entre 2023 e 2025, os investidores estão um pouco mais seletivos e céticos em 2026. Eles veem os hiperescaladores de IA gastando quantias recordes em melhorias de capital, mas os retornos desses gastos ainda estão por vir (se é que chegam).
Os investidores que consideram ações de IA devem ser pacientes. A realidade é que a maioria das empresas não começou a usar IA diariamente. Quando o fizerem, precisarão de muito mais capacidade computacional do que a disponível atualmente. Aqueles que estão otimistas com a tendência da IA deveriam encarar esse ceticismo de curto prazo como uma oportunidade de comprar IA de longo prazo.
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O uso da inteligência artificial está crescendo rapidamente, mas ainda há uma grande maioria da população que não a utiliza. As empresas estão ainda piores e, de acordo com uma pesquisa realizada pelo The Motley Fool, apenas 18% das empresas utilizam atualmente inteligência artificial. Espera-se que este número aumente para 22% nos próximos meses, indicando uma rápida adoção. Mas as empresas ainda estão longe da abordagem que prioriza a IA, da qual sempre ouvimos falar.
As empresas maiores são um pouco mais experientes em tecnologia e têm uma taxa de utilização de 27%, mas ainda é bem menos da metade. Claramente há mais espaço para usar IA. Os recursos computacionais de IA ainda são atualmente limitados, mesmo com relativamente pouco uso pela comunidade empresarial. Como resultado, ainda existe uma enorme oportunidade de investimento em inteligência artificial.
Precisaremos de muito mais infraestrutura, e isso nos traz à mente três opções de ações que poderiam prosperar.
Até 2030, a McKinsey & Company prevê que serão necessárias despesas de capital em data centers de aproximadamente US$ 7 trilhões para atender à demanda por computação de IA. Para referência, espera-se que os hiperscaladores de IA gastem cerca de US$ 650 bilhões este ano, portanto, ainda há um longo caminho a percorrer para atingir o limite necessário para atingir essa meta.
Duas empresas que prosperarão com a continuação da construção são Nvidia (NASDAQ: NVDA) e Semicondutores Taiwan produção (NYSE:TSM). A Nvidia fabrica unidades de processamento gráfico (GPUs), que se tornaram a unidade de computação preferida para facilitar os fluxos de trabalho de IA. Embora existam alternativas, nenhuma tem os recursos full-stack das GPUs da Nvidia e a capacidade de mover cargas de trabalho de fornecedor para fornecedor. Investir na Nvidia é apostar que serão necessárias mais GPUs para processar todas as cargas de trabalho de IA que ainda não chegaram à Internet – uma aposta bastante segura.