A Unilever está em discussões “avançadas” para combinar seu negócio de alimentos com o grupo americano de temperos e molhos McCormick, confirmou hoje (31 de março) a gigante FMCG.

A fabricante da Hellmann’s disse que um acordo de participação em dinheiro poderia ser acordado hoje, com a expectativa de que seus acionistas retenham uma participação de 65% no grupo combinado.

No entanto, a Unilever também enfatizou que não há garantia de que um acordo será alcançado.

“O trabalho continua para chegar a acordo e concluir um acordo e é possível que um acordo seja feito hoje, embora não possa haver certeza de que um acordo será alcançado”, disse o grupo.

Num documento apresentado à bolsa de valores, o proprietário de Kannor revelou que um potencial acordo seria fechado por cerca de 15,7 mil milhões de dólares em dinheiro adiantado, com o saldo no capital de McCormick.

Isso será feito por meio de uma transação Reverse Morris Trust, que se destina a ser “isenta de impostos” para a empresa e seus acionistas, de acordo com o documento.

O acordo não incluirá partes do portfólio de alimentos da Unilever, incluindo os seus negócios na Índia.

“Os termos completos serão publicados se um acordo for fechado”, disse o proprietário da Kennor.

Uma parceria combinará McCormick’s Herbs and Spices, French’s Mustard e Frank’s Red Hot Sauce com marcas de alimentos da Unilever, incluindo Hellman’s, Knorr Cooking Aids e Coleman’s Mustard.

McCormick, proprietário da Cholula Hot Sauces, também reconheceu negociações no início deste mês, mas disse que não havia certeza de que um acordo seria fechado.

O acordo proposto por McCormick ampliaria o afastamento de longa data da Unilever em relação aos alimentos, com a venda de marcas como Skippy e Slim-Fast para uma venda maior em áreas como pastas para barrar, chá e, mais recentemente, sorvetes.

Em dezembro, a Unilever concluiu a cisão de seu braço de sorvetes, agora The Magnum Ice Cream Company.

No ano passado, as vendas do grupo principal da Unilever aumentaram 3,5%, com os alimentos aumentando 2,5%. A alimentação representa agora cerca de um quarto do volume de negócios anual do grupo, de 50,5 mil milhões de euros (58,06 mil milhões de dólares).

“Unilever confirma negociações de acordo ‘avançado’ com McCormick” foi originalmente criado e publicado pela Just Food, uma marca de propriedade da GlobalData.

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