O setor de tecnologia é conhecido pelo domínio de software e plataformas digitais. Este foco nos “bits” de um computador permitiu que as empresas do setor construíssem e distribuíssem as suas ofertas de forma eficiente e barata, gerando ao mesmo tempo margens fortes.
No entanto, a chegada da inteligência artificial (IA) provocou uma reviravolta nesta história. As empresas tecnológicas estão agora a gastar cada vez mais em “átomos”, o rótulo que descreve activos físicos de capital intensivo, como centros de dados que alojam sistemas de inteligência artificial.
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Esta mudança na indústria é exemplificada pelo titã da tecnologia de IA NvidiaAnunciou recentemente uma parceria com o fabricante de vidros Corning (NYSE: GLW). O acordo demonstra a capacidade da Corning de ver um crescimento significativo dos negócios no futuro.
Wall Street tem estado a dormir com o boom da tecnologia, dos olhares aos átomos, mas agora está a acordar para a transição da Corning de um fabricante de produtos de vidro em lento crescimento para uma empresa de inteligência artificial. Aqui está uma visão mais aprofundada da Corning.
A oportunidade de IA da Corning
A Corning tem uma longa história como especialista em ciência de materiais em vidro usado em telas de televisão e fibra óptica. Suas soluções de conectividade óptica impulsionaram o acordo com a Nvidia.
Jensen Huang, CEO da Nvidia, já afirma há algum tempo que a fiação de cobre tradicional, como a usada em equipamentos de data center, está se aproximando dos limites de desempenho. Ao colaborar com a Corning, a gigante dos semicondutores sinalizou uma mudança para a tecnologia de transmissão de dados baseada em luz.
A parceria dá à Nvidia o direito de comprar até 15 milhões de ações da Corning a um preço de exercício de US$ 180 por ação. Em troca, os dois trabalharão juntos para expandir dez vezes a capacidade de fabricação de conectividade óptica da Corning nos EUA.
Essa expansão da produção indica a magnitude da demanda esperada para substituição dos fios de cobre por fibras ópticas. Afinal, espera-se que o mercado de infraestrutura de IA veja um crescimento massivo de US$ 75 bilhões em 2026 para US$ 497,98 bilhões em 2034, à medida que os data centers forem atualizados para suportar IA. Isto proporciona um impulso significativo aos negócios da Corning.
As ações da Corning são uma compra?
A adoção das soluções da Corning pela Nvidia é apenas uma oportunidade significativa de receita para a fabricante de vidro. O novo sistema Vera Rubin AI da Nvidia é enorme, pesando cerca de 2 toneladas e incorporando mais de um milhão de peças. Conectar esses componentes com fiação de cobre dificulta a transferência de dados nas velocidades exigidas por modelos de inteligência artificial cada vez mais sofisticados. É por isso que a Nvidia recorreu às soluções ópticas da Corning, que permitem a transmissão de dados à velocidade da luz.
