O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou em queda de -0,39% na segunda-feira, o Dow Jones ($DOWI) (DIA) fechou em alta de +0,11% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou em queda de -0,78%. Os futuros do E-mini S&P (ESM26) caíram -0,43%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQM26) caíram -0,88%.
As ações desistiram dos ganhos iniciais na segunda-feira para um fechamento misto, com o S&P 500 atingindo uma baixa de 7,5 meses e o Nasdaq 100 atingindo uma baixa de 7,75 meses. As preocupações de que uma guerra prolongada no Médio Oriente irá inviabilizar o crescimento económico pesaram sobre as ações na segunda-feira, juntamente com uma liquidação nas ações de chips. A força das ações de software manteve a média Dow Jones em território positivo.
Os índices de ações subiram inicialmente na segunda-feira, com a queda nos rendimentos dos títulos levando à cobertura de posições vendidas. O rendimento das notas do Tesouro de 10 anos caiu 8 pontos base, para 4,34%, na segunda-feira, em meio a preocupações de que a guerra no Oriente Médio levaria a uma escassez de combustível que prejudicaria o crescimento econômico global, compensaria as preocupações com a inflação e possivelmente impediria o Fed de aumentar as taxas de juros. Os rendimentos do Tesouro também caíram na segunda-feira, depois que o presidente do Fed, Powell, disse que as expectativas de inflação estão bem ancoradas e que o FOMC cumprirá a meta de inflação de 2%. Ele acrescentou: “É muito cedo para saber quais serão os efeitos económicos” da guerra no Irão.
A pesquisa de março da atividade manufatureira do Fed americano em Dallas caiu de 0,4 a 0,2, mais fraca do que as expectativas de um aumento para o nível de 2,0.
As forças dos EUA e de Israel anteciparam ataques ao Irão na segunda-feira, enquanto os Emirados Árabes Unidos emitiram vários avisos e a Arábia Saudita e o Kuwait relataram vários ataques de drones e mísseis iranianos enquanto a guerra com o Irão entrava na sua quinta semana. O Washington Post disse na segunda-feira que o Pentágono está se preparando para semanas de operações terrestres no Irã, enquanto cerca de 3.500 marinheiros e fuzileiros navais chegam ao Oriente Médio. O presidente Trump disse ao Financial Times no domingo que quer “tirar o petróleo do Irão” e poderia assumir o centro de exportação da ilha periférica, que incluiria tropas terrestres dos EUA e marcaria uma grande escalada do conflito.
Os preços do petróleo bruto (CLK26) subiram mais de 3% na segunda-feira, para um máximo de 3 semanas. O encerramento do Estreito de Ormuz, através do qual flui cerca de um quinto do petróleo e gás natural do mundo, sufocou o fluxo de petróleo e gás devido aos ataques do Irão ao transporte marítimo na hidrovia e forçou os produtores do Golfo a cortar a produção porque não podem exportar da região. O Irão também procura controlar a passagem de navios através do Estreito de Ormuz, pedindo aos navios que forneçam listas de tripulação e carga, juntamente com detalhes da viagem e conhecimentos de embarque, caso pretendam viajar pelas vias navegáveis. A Goldman Sachs alerta que os preços do petróleo poderão ultrapassar o pico de 2008, de quase 150 dólares por barril, se o fluxo através do Estreito de Ormuz permanecer suprimido até Março.
A Agência Internacional de Energia afirmou na segunda-feira passada que mais de 40 instalações energéticas em nove países do Médio Oriente foram danificadas “severamente ou muito gravemente”, o que poderá prolongar as perturbações nas cadeias de abastecimento globais após o fim da guerra do Irão.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 3% de um aumento da taxa FOMC de +25 pontos base na reunião de política de 28 a 29 de Abril.
Os mercados de ações no exterior estavam mistos na segunda-feira. O Euro Stoxx 50 fechou em alta de +0,65%. A Bolsa de Valores de Xangai da China fechou em alta de +0,24%. O Nikkei 225 do Japão caiu para o mínimo de 3 meses e fechou em queda de 2,79%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de junho (ZNM6) na segunda-feira fecharam em +21 ticks. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu 8,4 pontos base, para 4,344%. As letras do Tesouro de Junho subiram na segunda-feira, no meio de especulações de que a guerra em curso no Médio Oriente levará a escassez de combustível que prejudicará o crescimento económico global, compensará as preocupações com a inflação e possivelmente impedirá a Fed de aumentar as taxas de juro. Além disso, a queda nas expectativas de inflação está apoiando os títulos do Tesouro depois que a taxa de inflação implícita de 10 anos caiu para o mínimo de 3 semanas de 2,295% na segunda-feira. As letras do Tesouro aumentaram seus ganhos na segunda-feira, quando o presidente do Fed, Powell, disse que as expectativas de inflação estavam firmemente ancoradas e que o FOMC alcançaria suas metas de inflação de 2%.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu caíram na segunda-feira. O rendimento do título alemão de 10 anos caiu 5,9 pontos base, para 3,035%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu 4,0 pontos base, para 4,935%.
O índice de sentimento económico da zona euro caiu -1,6 para um mínimo de 6 meses de 96,6, mais fraco do que as expectativas de 96,7.
O índice de preços ao consumidor alemão (em harmonia na União Europeia) aumentou 1,2% m/m e +2,8% em comparação com as expectativas, com o aumento de +2,8% ano a ano sendo o maior aumento ano a ano em dois anos.
Os swaps reduzem em 52% a probabilidade de um aumento da taxa do BCE de +25 pontos base na sua próxima reunião de política, em 30 de abril.
Remessas de estoque dos EUA
A fraqueza dos fabricantes de chips e das ações de infraestrutura de inteligência artificial pesou no mercado mais amplo. A Micron Technology (MU) fechou em queda de mais de 9% para liderar os perdedores do Nasdaq 100, e a Western Digital (WDC) fechou em queda de mais de 8%. Além disso, a Marvell Technology (MRVL) e a SanDisk (SNDK) fecharam em queda de mais de 7%, e a Lam Research (LRCX) fechou em queda de mais de 5%. Além disso, Seagate Technology Holdings Plc (STX), KLA Corp (KLAC), Applied Materials (AMAT) e Intel (INTC) fecharam em queda de mais de 4%, e ASML Holding NV (ASML), Advanced Micro Devices (AMD) e Microchip Technology (MCHP) fecharam em queda de mais de 3%.
As ações da Optica recuaram na segunda-feira. A Applied Optoelectronics (AAOI) fechou em queda de mais de 13%, e a Coherent (COHR) fechou em queda de mais de 9%. Além disso, Credo Technology Group Holdings Ltd (CRDO) fechou em queda de mais de 7%, Lumentum Holdings (LITE) fechou em queda de mais de 6% e Corning (GLW) fechou em queda de mais de 5%.
As ações de software se recuperaram na segunda-feira, após a queda da sexta-feira passada. ServiceNow (NOW) fechou em alta de mais de 5% para liderar os ganhadores no S&P 500, e Salesforce (CRM) fechou em alta de mais de 3% para liderar os ganhadores no Dow Jones Industrials. Além disso, Workday (WDAY) e Intuit (INTU) fecharam mais de +3%, e Atlassian (TEAM), Adobe (ADBE) e Autodesk (ADSK) fecharam mais de +2%.
As ações de segurança cibernética subiram na segunda-feira, recuperando alguns dos mínimos da sexta-feira passada. Palo Alto Networks (PANW) fechou com alta de mais de +4%, e Okta (OKTA) e Zscaler (ZS) fecharam com alta de mais de +3%. Além disso, a CrowdStrike Holdings (CRWD) fechou em alta de mais de +2% e a Fortinet (FTNT) fechou em alta de mais de +1%.
Os estoques de alumínio subiram na segunda-feira após os ataques do Irã às instalações de alumínio no Oriente Médio. A Alcoa (AA) fechou com alta de mais de 8% e a Century Aluminium (CENX) fechou com alta de mais de 7%.
A Viridian Therapeutics (VRDN) fechou em alta de mais de 32% após relatar dados de eficácia de um ensaio de estágio final de seu tratamento experimental para doenças oculares da tireoide de 36%/45% de resposta de proptose ajustada por placebo, bem abaixo das expectativas de +50%.
A Sysco (SYY) fechou em queda de mais de 15% para os maiores perdedores do S&P 500 depois de concordar em comprar a Jetro Restaurant Depot LLC por US$ 29,1 bilhões, incluindo dívidas.
A Boston Scientific (BSX) fechou em queda de mais de 9% depois que Raymond James rebaixou a ação para um desempenho superior de uma compra forte.
A United Therapeutics (UTHR) fechou em alta de +12% após anunciar que seu estudo do Tyvasco para o tratamento da fibrose idiopática atingiu seu objetivo primário, demonstrando superioridade em relação ao placebo.
(INSM) fechou em alta de mais de 5% para liderar os ganhadores do Nasdaq 100 depois que o Morgan Stanley elevou a ação para sobreponderação de peso igual com um preço-alvo de $ 212.
A TKO Group Holdings (TKO) fechou em alta de mais de 3% depois que o Citizens Financial Group iniciou a cobertura das ações com uma recomendação de desempenho superior do mercado e um preço-alvo de US$ 240.
A Biogen (BIIB) fechou em alta de mais de 2% depois que o FDA aprovou uma versão em altas doses de seu medicamento espinerase para atrofia muscular espinhal,
Relatórios de ganhos (31/03/2026)
FactSet Research Systems Inc (FDS), McCormick & Co Inc/MD (MKC), nCino Inc (NCNO), NIKE Inc (NKE), PVH Corp (PVH), RH (RH), TD SYNNEX Corp (SNX).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
