Grandes ganhos tecnológicos estão em busca Metaplataformas (NASDAQ:META), alfabeto, Amazôniae Microsoft Todos entregaram seus relatórios trimestrais na tarde de quarta-feira e o tema era claro.
Os gastos com IA continuam a aumentar e os grandes hiperscaladores estão a aumentar as suas previsões de gastos de capital para o ano, à medida que as receitas da computação em nuvem disparam.
A inteligência artificial criará o primeiro trilionário do mundo? Nossa equipe acaba de publicar um relatório sobre a empresa pouco conhecida chamada “Essential Monopoly”, que fornece a tecnologia crítica de que a Nvidia e a Intel precisam. Continuar “
O Google Cloud relatou um crescimento de 63%. O Microsoft Azure subiu 39% e a Amazon Web Services apresentou um crescimento de 28%.
A notícia confirmou que o boom da inteligência artificial permanece normal e até acelerado, à luz da melhoria das taxas de crescimento na computação em nuvem. À medida que os gastos com IA aumentam, há vários vencedores no setor de semicondutores, no entanto Nvidia (NASDAQ: NVDA) pode ser o mais óbvio. O líder em GPU para data centers é um fornecedor importante para todos os hiperscaladores e provavelmente será um destinatário significativo do aumento do investimento, especialmente com sua nova plataforma Rubin programada para entrar online no segundo semestre do ano.
No entanto, um comentário do CEO da Meta Platforms, Mark Zuckerberg, foi particularmente promissor para a Nvidia e seus pares.
O que Zuckerberg tem a dizer?
A própria Meta apresentou fortes resultados no primeiro trimestre, com um aumento de 33% na receita, impulsionado por um aumento de 19% nas impressões de anúncios e um aumento de 12% no custo médio por anúncio. No entanto, as ações ainda caíram quando a empresa aumentou a sua previsão de gastos de capital para o ano inteiro de 115 mil milhões de dólares para 135 mil milhões de dólares, para 125 mil milhões de dólares e 145 mil milhões de dólares, uma vez que os investidores pareciam céticos em relação a esses planos.
Zuckerberg explicou claramente porque é que este aumento é necessário. Discutindo as perspectivas de maior investimento, Zuckerberg disse: “A maior parte disso se deve aos custos mais elevados dos componentes, especialmente aos preços da memória, mas todos os sinais que vemos no nosso trabalho e em toda a indústria nos dão confiança neste investimento.
O aumento de US$ 10 bilhões em gastos não irá necessariamente para chips, mas uma parte significativa dele, e Nvidia e Mícron (NASDAQ: MU) parecem dois dos maiores vencedores.
Os preços mais elevados são também uma melhor forma de estes fabricantes de chips aumentarem as receitas do que o aumento da capacidade, porque os preços mais elevados se traduzem em margens mais elevadas, e já vimos as margens brutas crescerem para ambas as empresas. Finalmente, o aumento nas previsões mostra que ainda parece relativamente cedo no boom do investimento em IA. A Alphabet, por exemplo, disse que gastará significativamente mais em investimentos em 2027, e outras grandes empresas de tecnologia provavelmente seguirão o exemplo.