Por Mike Dolan
18 de maio (Reuters) –
O que é importante hoje nos EUA e nos mercados internacionais
Por Mike Dolan, Editor Geral, Finanças e Mercados
A crise do mercado de títulos encontra o boom da inteligência artificial. Exacerbado pela subida dos preços do petróleo, pela aceleração da inflação e pela ameaça de taxas de juro mais elevadas e pelo aumento das estimativas da dívida pública, o mercado obrigacionista assustou-se mais uma vez, atacando os mercados bolsistas obcecados pela IA.
O rendimento de longo prazo do Tesouro dos EUA atingiu o seu nível mais elevado desde antes da Grande Crise Financeira em 2007, com os rendimentos a 30 anos a 5,159 por cento, enquanto os rendimentos a 10 anos saltaram para o seu nível mais elevado em mais de um ano.
Falarei sobre isso e muito mais mais tarde.
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Títulos estragam a festa da IA
Enquanto os chefes financeiros do G7 se reúnem em Paris, na segunda-feira, as tensões obrigacionistas estão a espalhar-se por todo o mundo.
Os rendimentos do governo do Japão subiram para máximos recordes na segunda-feira. Os rendimentos europeus estão nos seus níveis mais elevados, entre outras coisas, nos próximos 15 a 20 anos, enquanto a Grã-Bretanha, enfrentando um novo psicodrama político no meio de crescentes desafios à liderança do primeiro-ministro Keir Starmer, está a assistir aos seus custos de financiamento de longo prazo mais elevados desde a década de 1990.
Esperam-se subidas das taxas de juro na Europa e no Japão no próximo mês, com mais de 50% de hipóteses de que a Fed siga o exemplo até ao final do ano.
O choque petrolífero no Golfo está no centro da ansiedade inflacionista e da recente subida das taxas de juro. As tensões estão a aumentar novamente no meio de novos ataques de drones, incluindo numa central nuclear nos Emirados Árabes Unidos, enquanto o Estreito de Ormuz permanece virtualmente fechado a todos, excepto a alguns petroleiros.
Os preços globais do petróleo subiram acima de US$ 110 por barril na segunda-feira, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou Teerã que “o tempo está passando” e se preparou para discutir opções militares para o Irã, relata Axios. Talvez o mais preocupante seja o facto de os futuros do petróleo no final do ano terem subido para mais de 92 dólares por barril – o nível mais elevado da guerra até agora.
As ações ignoraram em grande parte o choque petrolífero, impulsionado por um boom de investimento em IA, mas foram puxadas de níveis recordes devido ao nervosismo nas obrigações. Os principais índices dos EUA fecharam em queda acentuada na sexta-feira, enquanto as ações asiáticas caíram na segunda-feira e os futuros de Wall Street caíram antes do sino.
Nos Estados Unidos, os resultados da Nvidia na quarta-feira devem dominar o calendário da semana como um teste importante para o comércio de IA. Enquanto isso, os varejistas liderados pelo Walmart lançarão luz sobre a situação do consumidor americano em meio ao choque energético. E na segunda-feira será publicado o índice do mercado imobiliário NAHB para o mês de maio, quando os investidores e decisores políticos estiverem interessados em monitorizar o efeito do aumento da taxa de juro nas hipotecas.