Afaste-se, Micron (MU) e SanDisk (SNDK). Há outro setor em alta na tecnologia além dos chips de memória.

Um tanto fora do radar, as ações de segurança cibernética voltaram a ser vitoriosas para os investidores. E isso faz muito sentido.

Dentro da ação: CrowdStrike (CRWD) subiu 45% no mês, Palo Alto Networks (PANW) subiu 40% e SailPoint (SAIL) subiu 41%, já que os analistas de Wall Street ficaram mais pessimistas recentemente.

Embora estas ações tenham sido prejudicadas no ano passado, devido ao receio de que os modelos de inteligência artificial da Anthropic (ANTH.PVT) tornem os seus negócios obsoletos, parece estar em curso uma mudança narrativa.

Analistas da Wolfe Research colocaram isso melhor em uma atualização recente do CrowdStrike. Eles acreditam que o modelo Mythos AI da Anthropic é um catalisador para uma nova onda de demanda por segurança cibernética baseada em IA.

É uma visão comum em outros lugares da rua.

“Acreditamos que o mercado está subestimando tanto a expansão da superfície de ataque criada pela adoção de IA corporativa quanto as limitações que impedem operações de segurança totalmente autônomas”, escreveu Peter Levine, analista da Evercore ISI, em uma nova carta. “A IA já está causando interrupções significativas na descoberta de vulnerabilidades, testes de equipe vermelha, análise de exploração e fluxos de trabalho de pesquisa de malware, e está acelerando capacidades cibernéticas ofensivas e defensivas. (Ouvimos dizer) fornecedores com acesso antecipado a modelos front-end (Palo Alto Networks e Crowdstrike) provavelmente se beneficiarão de ciclos de patch mais rápidos e integração entre ciclos de patch e integração de materiais de vulnerabilidade. Proteção em nível de produção.”

A previsão: Os gastos globais em segurança cibernética, estimados em 220 mil milhões de dólares pela McKinsey, deverão crescer 13% anualmente.

“A IA empresarial entrou na fase de agente, onde sistemas autônomos executam tarefas complexas de forma independente e na velocidade da máquina”, disseram pesquisadores da McKinsey. “Após uma onda de pilotos de fluxo de trabalho assistidos por IA, as organizações estão começando a implantar agentes em sua infraestrutura, identidade, engenharia e segurança. Nos próximos 12 meses, as empresas esperam que a parcela de soluções de IA totalmente implementadas dobre. À medida que as organizações adotam agentes de IA, a superfície de possíveis ataques cibernéticos se expande.”

Eles acrescentaram: “O valor para os fornecedores de segurança cibernética reside na incorporação de mais recursos de IA e na abordagem das crescentes preocupações de segurança das organizações em sistemas de identidade e operações de identificação e segurança. Em particular, três desafios se destacam: arquiteturas de gerenciamento de identidade e acesso (IAM), identificação e automação de operações de segurança”.