CrowdStrike(NASDAQ: CRWD) e Redes Palo Alto(NASDAQ: PANW) São duas das maiores empresas de segurança cibernética do mundo. Ambas as ações geraram enormes ganhos múltiplos desde a sua estreia pública, à medida que o mercado de segurança cibernética se expandia.
Mas nos últimos 12 meses, as ações da CrowdStrike subiram 33%, enquanto as ações da Palo Alto caíram 4%. Vamos ver por que o primeiro superou o último e se continua sendo um estoque de segurança cibernética melhor para comprar até o final de 2026.
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A Palo Alto Networks divide seu ecossistema em três plataformas principais: Strata, para os serviços de rede locais mais antigos; Prisma, por seus serviços baseados em nuvem; e Cortex, por seus serviços de detecção de ameaças baseados em IA. Grande parte do seu crescimento recente foi impulsionado pelo Prisma e pelo Cortex, que coletivamente chama de “serviços de segurança da próxima geração”. Também adquiriu recentemente a CyberArk, líder em serviços de gerenciamento de acesso preferencial (PAM), por US$ 25 bilhões.
Os serviços mais antigos de Palo Alto ainda precisam ser implantados no local, usando dispositivos caros e de alta manutenção, difíceis de escalar à medida que a empresa cresce. A CrowdStrike aborda esses problemas com Falcon, a plataforma de segurança de endpoint baseada em nuvem que não requer dispositivos no local e atrai clientes com assinaturas recorrentes. Seus clientes começam com alguns módulos de teste em nuvem e adicionam mais para acessar recursos de segurança adicionais.
Do ano fiscal de 2020 ao ano fiscal de 2025 (que terminou em julho passado), a receita de Palo Alto cresceu a um CAGR de 22%. Também se tornou lucrativa de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) no ano fiscal de 2023 e aumentou seu lucro líquido em 61% CAGR nos dois anos seguintes.
Do ano fiscal de 2025 ao ano fiscal de 2028, os analistas esperam que a receita e o EPS de Palo Alto cresçam a um CAGR de 19% e 22%, respectivamente. Esse crescimento deve ser impulsionado pelos seus serviços NGS, pela recente aquisição da CyberArk e pela sua estratégia de “plataforma” de integração de mais serviços de nicho nas suas plataformas principais para afastar as empresas das pequenas empresas de segurança cibernética.
Do ano fiscal de 2021 ao ano fiscal de 2026 (que terminou em janeiro), a receita da CrowdStrike cresceu a um CAGR de 41%. No entanto, ainda não é rentável pelas medidas GAAP. Ela cresceu rapidamente à medida que seus serviços em nuvem atraíram mais empresas do que provedores de segurança cibernética legados e aumentou a receita por cliente com a venda de mais módulos.
Do ano fiscal de 2026 ao ano fiscal de 2029, os analistas esperam que a receita da CrowdStrike cresça a uma CAGR de 22%. Eles também esperam que se torne rentável no ano fiscal de 2027 e aumente o seu lucro líquido a uma CAGR de 100% nos próximos dois anos. Seu crescimento de receita deve ser impulsionado pela expansão de seus planos “Falcon Flex” baseados em consumo (que não exigem assinaturas rígidas ou compras de módulos) e pelo uso de ferramentas generativas de IA para simplificar seus serviços de detecção de ameaças. A sua rentabilidade também deverá melhorar à medida que reduz as despesas de remuneração baseadas em ações.
Ambas as empresas estão bem posicionadas para beneficiar da expansão secular do mercado de cibersegurança, que geralmente está isolado dos ventos contrários macro, porque as empresas não encerrarão as suas defesas digitais apenas para poupar alguns dólares. De acordo com a Fortune Business Insights, o mercado global de segurança cibernética ainda pode expandir-se a uma CAGR de 13,8% entre 2026 e 2034.
No entanto, ambas as empresas podem acabar enfrentando uma concorrência mais acirrada de gigantes da tecnologia tão diversos quanto Microsoft(NASDAQ:MSFT)que estão integrando mais serviços de segurança de endpoint em seus softwares, e empresas de segurança cibernética baseadas em IA, como SentinelaOne(símbolo: S).
Palo Alto é negociado a 45 vezes os lucros ajustados futuramente (não-GAAP), enquanto a CrowdStrike tem uma relação preço/lucro ajustada futuramente muito mais alta, de 91. A CrowdStrike está crescendo apenas um pouco mais rápido do que Palo Alto, mas sua abordagem baseada na nuvem é mais atraente para investidores orientados para o crescimento.
Ambas as ações ainda são peças confiáveis de segurança cibernética. Mas se eu tivesse que escolher um em vez de outro, compraria Palo Alto porque é negociado a um valor mais razoável neste mercado volátil.
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Leo Sun não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda CrowdStrike, Microsoft e SentinelOne. O Motley Fool recomenda Palo Alto Networks. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
CrowdStrike x Palo Alto Networks: Qual ação de segurança cibernética vencerá em 2026? Publicado originalmente por The Motley Fool
