O BLBD é uma boa ação para comprar? Encontramos uma tese otimista sobre a Blue Bird Corporation na Substack of InfoArb Sheets. Neste artigo resumiremos a tese dos touros sobre BLBD. As ações da Blue Bird Corporation eram negociadas a US$ 61,76 em 17 de abrilo’. O P/L móvel e futuro do BLBD foi de 15,60 e 12,95, respectivamente, de acordo com o Yahoo Finance.
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A Blue Bird Corporation, juntamente com suas subsidiárias, projeta, projeta, fabrica e vende ônibus escolares nos Estados Unidos, Canadá e internacionalmente. BLBD relatou resultados para o primeiro trimestre de 2026, com receita de US$ 333,1 milhões contra US$ 313,9 milhões no ano anterior, EPS diluído GAAP de US$ 0,94 contra US$ 0,86 e EPS não-GAAP de US$ 1,00 contra US$ 0,92, destacando expansões unitárias de ganhos constantes ano após ano.
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A empresa, fabricante líder de autocarros escolares de combustão interna, propano, gás natural e eléctricos, beneficia de preços disciplinados, um mix favorável e melhorias operacionais em vez de aceleração de volume, reflectindo um perfil de ganhos de qualidade ancorado pela procura impulsionada pela substituição dos distritos escolares. A expansão da margem foi impulsionada principalmente por ações de preços e reversões tarifárias, além de eficiência de produção e ganhos de qualidade, fortalecendo a durabilidade da rentabilidade.
É importante notar que a quantidade de pedidos aumentou 45% de ano para ano, elevando a carteira de pedidos para aproximadamente 3.400 unidades e melhorando a visibilidade do crescimento futuro de receitas e lucros. A administração destacou a procura contínua por veículos automóveis, limitada pela disponibilidade da infraestrutura, com uma carteira de encomendas que se estende até 2027, sugerindo uma vantagem para o adiamento da eletrificação intacto. As mudanças no calendário dos chassis comerciais para o ano fiscal de 2027 refletem a disciplina de execução e não a fraqueza da procura, enquanto iniciativas de longo prazo, incluindo a automação da Indústria 3.0/4.0 e uma nova instalação de produção prevista para 2028, apoiam a expansão da capacidade estrutural.
A divulgação das taxas permanece gerida através de mecanismos de precificação que visam manter a neutralidade do spread entre os drivelines, enquanto o preço fixo até junho estabiliza o fluxo de pedidos. A alocação de capital continua favorável aos acionistas, com recompras de ações melhorando o valor por ação. A Blue Bird está em transição para uma história de crescimento complexa impulsionada pelo poder de precificação, recuperação de pedidos em atraso e alavancagem operacional, com visibilidade para o crescimento contínuo dos lucros e maior opcionalidade de demanda em relação à eletrificação tradicional e aos ciclos de ônibus.