A American Express Global Business Travel concordou em ser adquirida pela Long Lake Management em um acordo totalmente em dinheiro avaliado em US$ 6,3 bilhões, disseram as empresas na segunda-feira.

Os acionistas receberão US$ 9,50 por ação sob os termos da oferta, um prêmio de 60,2% sobre o preço de fechamento das ações em 1º de maio, com Long Lake apoiado pelo apoio da General Catalyst e Alpha Wave. As ações da Amex GBT subiram 57% nas negociações de pré-mercado na segunda-feira.

As aprovações regulatórias devem ser garantidas antes que o negócio possa ser concluído, com ambas as empresas visando uma data de fechamento no segundo semestre de 2026. O negócio tornará a Amex GBT privada e marcará a primeira cisão de Long Lake, de acordo com a Bloomberg.

Para a American Express, que detém cerca de 30% da Amex GBT e é seu maior acionista, a venda gerará US$ 1,5 bilhão em dinheiro e US$ 975 milhões em lucro antes dos impostos. As relações existentes entre as duas empresas, incluindo o acordo pelo qual a Amex GBT utiliza o nome American Express e vários outros acordos comerciais, não deverão mudar como resultado da aquisição.

Um grupo de grandes acionistas – Expedia, Qatar Investment Authority, BlackRock e American Express – que juntos representam 69% das ações em circulação, prometeram oficialmente os seus votos a favor do acordo, informou a Bloomberg.

O braço de investimento da Koch Inc. juntou-se à própria base de investidores da Long Lake no fornecimento de capital para a compra, enquanto quatro bancos – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup e Mitsubishi UFJ Financial Group – organizaram o pacote de dívida. Do lado consultivo, o Citigroup, o JPMorgan Chase e o Bank of America orientaram Long Lake durante o processo; O Comitê Especial Amex GBT apelou para Rothschild & Co.

“Este acordo proporciona um resultado convincente para nossos acionistas, proporcionando-lhes um valor em dinheiro significativo e seguro com um prêmio atraente”, disse Paul Abbott, CEO da Amex GBT.

No centro da proposta de Long Lake está a ideia de que a inteligência artificial pode mudar fundamentalmente a forma como as viagens corporativas funcionam; A empresa construiu uma plataforma que chama de Nexus para atingir esse objetivo e, ao longo do caminho, montou um portfólio de empresas do setor de serviços.

“O futuro das viagens de negócios será definido pela inteligência artificial e por agentes humanos trabalhando juntos em nome de cada viajante”, disse o fundador e CEO da Long Lake, Alex Taubman, em um comunicado.

Fundada como um spin-off de viagens corporativas da American Express, a empresa abriu o capital em 2022 por meio de um SPAC apoiado pela Apollo e oferece software e serviços que incluem viagens, gerenciamento de despesas e reuniões e eventos. Um acordo de US$ 540 milhões com a CWT terminou em setembro passado, consolidando ainda mais a posição da Amex GBT em um mercado onde enfrenta a concorrência de empresas como Booking Holdings, BCD Travel e Navan.