Nvidia(NASDAQ: NVDA) Continua a ser o centro do boom da IA, mas as ações subiram apenas 15% em 2026, tanto porque os investidores temem que o ritmo atual de gastos com IA seja insustentável, como porque questionam a durabilidade do domínio da Nvidia no mercado de infraestrutura de IA.
enquanto isso, Oceano Digital(NYSE: DOCN) É uma empresa de computação em nuvem pouco conhecida, cuja expansão agressiva em serviços de IA gerou enormes retornos para os acionistas. As ações subiram 240% este ano e a maioria dos analistas de Wall Street dizem que ainda estão subvalorizadas. O preço-alvo médio de US$ 177 por ação implica uma valorização de 8% em relação ao preço atual da ação de US$ 164.
A inteligência artificial criará o primeiro trilionário do mundo? Nossa equipe acaba de publicar um relatório sobre uma empresa desconhecida, chamada “Essential Monopoly”, que fornece a tecnologia crítica de que a Nvidia e a Intel precisam.
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Aqui está o que os investidores precisam saber sobre essas ações de IA.
Fonte da imagem: Getty Images.
Nvidia: o fornecedor dominante de infraestrutura de IA
A Nvidia domina a infraestrutura de IA. A empresa é mais conhecida pelas suas GPUs, chips que aceleram as cargas de trabalho de IA, mas a sua maior força competitiva reside na integração vertical. A Nvidia constrói sistemas de IA em escala de rack que incluem chips e redes, e complementa seu hardware com um ecossistema de software de desenvolvedores incomparável.
Esta estratégia full-stack dá à Nvidia um fosso competitivo durável. A empresa tem quase 90% de participação de mercado em aceleradores de IA e capta mais de 40% dos gastos com data centers de IA. A Nvidia pode perder alguma participação de mercado nos próximos anos à medida que chips personalizados (por exemplo, alfabetoA TPU da ) está se tornando mais popular, mas quase certamente continuará sendo o fornecedor dominante de infraestrutura de IA.
“Nosso ritmo de inovação, especialmente em nossa escala, é incomparável, impulsionado por um orçamento anual de P&D que se aproxima de US$ 20 bilhões e nossa capacidade de co-projetar radicalmente em computação e rede em chips, sistemas, algoritmos e software”, disse recentemente a CFO Colette Kress a analistas. “Pretendemos proporcionar saltos de fator x no desempenho por watt em cada geração e ampliar nossa posição de liderança no longo prazo”.
A Nvidia tem um importante catalisador no horizonte com o próximo lançamento de sua plataforma Vera Rubin, que reúne os processadores Rubin e Vera. Funciona com LPUs (Unidades de Processamento de Linguagem) Groq 3 para agilizar tarefas de inferência. Combinados com LPUs, os processadores Rubin fornecem até 35 vezes mais saída por watt do que a geração anterior de processadores Blackwell.
Wall Street estima que os lucros ajustados da Nvidia crescerão 53% ao ano durante o ano fiscal que termina em janeiro de 2028. Isso faz com que a avaliação atual de lucros ajustados de 45x pareça bastante razoável. Ainda não é tarde para investidores pacientes comprarem a Nvidia.
DigitalOcean: a empresa de nuvem que simplifica os serviços de IA
A DigitalOcean fornece infraestrutura em nuvem e serviços de plataforma para pequenas e médias empresas, especialmente aquelas do setor de tecnologia. Hiperescaladores como Amazônia e Microsoft Certamente existem portfólios mais amplos, mas seus produtos são desenvolvidos para grandes clientes com necessidades complexas, grandes recursos e grandes departamentos de TI.
Em comparação, a DigitalOcean oferece cada vez menos serviços avançados, mas a sua plataforma foi projetada para simplificar a computação em nuvem. Sua interface de usuário intuitiva com opções click-and-go permite que os desenvolvedores carreguem servidores e implantem aplicativos rapidamente, geralmente em minutos. A DigitalOcean também oferece suporte técnico gratuito 24 horas por dia, 7 dias por semana para todos os clientes.
Espera-se que o número de tokens de mineração processados diariamente aumente dez vezes até 2030, o que significa que a demanda por infraestrutura de IA deverá aumentar significativamente. A DigitalOcean espera capitalizar esse boom com sua AI-Native Cloud, que reúne os servidores e software necessários para as cargas de trabalho dos agentes. O CEO Paddy Srinivasan chamou-o de “o lançamento de produto mais significativo” na história da empresa.
A DigitalOcean relatou resultados financeiros sólidos no primeiro trimestre. As receitas aumentaram 22%, para US$ 258 milhões, impulsionadas por um crescimento particularmente forte nas vendas entre clientes de inteligência artificial. O lucro líquido não-GAAP caiu 21%, para US$ 0,44 por ação diluída, mas isso se deveu a gastos significativos em infraestrutura de IA. “Batemos todas as metas financeiras que compartilhamos em nossa última teleconferência”, disse Srinivasan aos analistas.
A DigitalOcean também deu orientações muito encorajadoras, apoiadas pelo que Srinivasan vê como uma “oportunidade de mercado geracional” em IA. A empresa afirma que o crescimento da receita atingirá 26% em 2026, antes de acelerar para mais de 50% em 2027. A administração previu anteriormente que a receita cresceria 30% no próximo ano, mas a empresa adquiriu recentemente 60 megawatts de capacidade computacional adicional que impulsionará as vendas.
Wall Street estima que os lucros ajustados da DigitalOcean crescerão 23% ao ano até 2028. Isso faz com que a avaliação atual de 81x os lucros ajustados pareça cara. O mercado está entusiasmado com a mudança ascendente na orientação de receitas, e as ações subiram mais de 50% desde que a empresa divulgou lucros em 5 de maio. Acho que os investidores deveriam esperar por um retrocesso antes de comprar ações, ou pelo menos manter as compras muito pequenas.
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Trevor Jenwin tem cargos na Amazon e Nvidia. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon, DigitalOcean, Microsoft e Nvidia. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Essas ações de IA esmagarão a Nvidia em 2026. Ainda é uma compra depois de subir 240% este ano, de acordo com Wall Street. Publicado originalmente por The Motley Fool
