A Hartford Funds e a Ned Davis Research investigaram os dados históricos sobre ações de dividendos para suas políticas. Eles descobriram que, nos últimos 50 anos, os produtores de dividendos e os empresários em S&P 500 proporcionaram retornos totais significativamente mais elevados (10,2% anualizados) do que as empresas que não aumentaram os seus dividendos (6,8%) ou não pagaram dividendos (4,3%). Esses dados históricos sugerem que você pode querer investir em ações com crescimento de dividendos.
Compra de fundos negociados em bolsa (ETF) é uma maneira fácil de investir em produtores de dividendos. Aqui estão três opções principais a serem consideradas.
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o Schwab US Dividend Equity ETF(NYSEMKT: SCHD) segue um índice (Dividendo Dow Jones US 100) que mede o desempenho de 100 ações de dividendos de alto rendimento com registros consistentes de pagamento de dividendos. Ele avalia as empresas com base no rendimento de dividendos, na taxa de crescimento de dividendos em cinco anos e na solidez financeira em relação aos seus pares.
O rendimento de dividendos é certamente um aspecto importante Schwab US Dividend Equity ETF. O rendimento de dividendos dos últimos 12 meses do fundo é de 3,3%, quase três vezes o rendimento de 1,2% do S&P 500.
No entanto, o crescimento dos dividendos é igualmente importante. Nos últimos cinco anos, as suas participações aumentaram os seus dividendos em mais de 8%. Taxa anual composta. Isso é superior à taxa de crescimento de dividendos do S&P 500 de 5% no mesmo período. O foco do fundo em ações com crescimento de dividendos rendeu bons resultados ao longo dos anos. Produziu um retorno total anualizado de mais de 11% nos últimos períodos de um, três, cinco e 10 anos, bem como desde a sua criação em 2011 (13,3%).
o ETF de crescimento de dividendos principais iShares(NYSEMKT: DGRO) também acompanha um índice de empresas com histórico de crescimento de dividendos (Índice de crescimento de dividendos dos EUA da Morningstar). Começa por olhar para as empresas que aumentaram os seus dividendos durante pelo menos cinco anos consecutivos. Em seguida, exclui empresas que os analistas não esperam gerar um crescimento positivo dos lucros no futuro, pois esta é a chave para o crescimento sustentável dos dividendos. Exclui também empresas com elevados rácios de distribuição de dividendos (acima de 75%) e rendimentos (rendimentos superiores a 10%), uma vez que tendem a correr maior risco de cortes de dividendos. O resultado líquido é que ETF de crescimento de dividendos principais iShares Detém quase 400 ações, proporcionando uma exposição ainda mais diversificada a ações com crescimento de dividendos.
Como o rendimento não é um fator determinante importante, o ETF apresenta um rendimento inferior (2% nos últimos 12 meses). No entanto, tem um forte histórico de entrega de fortes retornos totais. Tal como o ETF Schwab US Dividend Equity, proporcionou um retorno total anualizado de pelo menos 11% nos últimos períodos de um, três, cinco e 10 anos, bem como desde a sua criação em 2014 (11,9%).
ETF de valorização de dividendos Vanguard(NYSEMKT: VIG) Também acompanha um índice de ações de crescimento de dividendos (O índice S&P US Dividend Grower). Para vencer, uma empresa deve aumentar seus dividendos por pelo menos 10 anos consecutivos. No entanto, exclui fundos de investimento imobiliário (REITs) e os 25% das empresas com os retornos mais elevados. Estas exclusões ajudam a reduzir a probabilidade de a holding reduzir os seus dividendos. No entanto, também causa ETF de valorização de dividendos Vanguard Obtenha um retorno menor (1,6% nos últimos 12 meses).
Mais de 335 empresas atendem atualmente aos critérios do índice, o que confere ao fundo um amplo spread. Os ETFs também têm um forte histórico de fornecimento de retornos totais atraentes aos investidores. Produziu um retorno total anualizado de mais de 10% nos últimos períodos de um, três, cinco e 10 anos, bem como desde a sua criação em 2006 (10,1%).
SCHD, DGRO e VIG concentram-se no investimento em ações de crescimento de dividendos de alta qualidade. Essa estratégia valeu a pena para seus investidores ao longo dos anos. A sua abordagem deverá continuar a proporcionar fortes retornos aos investidores no futuro, dados os retornos históricos dos produtores de dividendos. É por isso que você provavelmente não se arrependerá de comprar pelo menos um desses ETFs.
Antes de comprar ações do ETF Schwab US Dividend Equity, considere o seguinte:
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Matt DiLallo tem posições no ETF Schwab US Dividend Equity. O Motley Fool tem posições e recomenda o ETF Vanguard Dividend Appreciation. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
A história diz que você vai querer comprar um desses principais ETFs e nunca olhar para trás Postado originalmente por The Motley Fool
