As ações de tecnologia, especialmente as Sete Magníficas, impulsionaram o S&P 500 maior nos últimos três anos. E embora os investidores tenham começado a abandonar alguns destes intervenientes no início deste ano, essa mudança pode ter sido temporária. É importante lembrar que a história da inteligência artificial (IA) que gerou lucros nos últimos anos está longe de terminar. Na verdade, pode estar apenas começando, à medida que a IA passa do laboratório de pesquisa para aplicações no mundo real.
Este ano representa um momento chave na história, à medida que as principais empresas tecnológicas investem em infra-estruturas – não para satisfazer a procura prevista, mas para acompanhar os actuais compromissos dos clientes. gigantes da tecnologia Amazônia (NASDAQ:AMZN), alfabeto, Microsofte Metaplataformas Prevê-se gastar quase 700 mil milhões de dólares neste aumento em 2026.
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Neste contexto, a minha previsão é que as ações de infraestruturas de IA esmagarão o S&P 500 este ano. Vamos conferir a história completa.
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O que é infraestrutura de IA?
Vamos começar falando sobre infraestrutura de IA. o que é exatamente Inclui todos os elementos que permitem o treinamento e uso da inteligência artificial, desde chips até servidores, equipamentos de rede e data centers completos. Os gigantes da tecnologia que mencionei acima são players de infraestrutura, assim como o gigante dos chips Nvidia e energia da rede Broadcom. E estes são apenas alguns exemplos.
Agora, vamos examinar o que aconteceu até agora neste boom da IA. Há alguns anos, os investidores começaram a acumular ações de IA à medida que perceberam o potencial da tecnologia. Aplicada de diversas maneiras, em todos os setores e em nossas vidas diárias, a inteligência artificial pode ajudar empresas e indivíduos a economizar tempo e dinheiro — e a ser mais inovadores. Tudo isso são notícias maravilhosas para os lucros da empresa. Os vencedores serão as empresas que desenvolvem e comercializam inteligência artificial, bem como as que a utilizam, e os investidores que pretendem apostar nestes players o mais cedo possível.
As fases iniciais da inteligência artificial envolveram a formação de grandes modelos linguísticos, e as empresas de infra-estruturas beneficiaram claramente à medida que os clientes as procuravam em busca de chips, servidores e outros produtos e serviços. Isso ajudou empresas como Nvidia e Broadcom a reportar receitas que dispararam trimestre após trimestre.
Uma tarefa que continuará
Mas o treinamento não é um evento único. Esta é uma tarefa que continuará e, além disso, os modelos recém-treinados serão colocados para trabalhar em problemas do mundo real. Aqui eles precisam de chips, equipamentos de rede e muito mais para ajudá-los no processo de “pensar” para que possam resolver esses problemas.
À medida que estes modelos são implementados com mais frequência e de formas mais sofisticadas e precisas, as empresas necessitarão de mais produtos e serviços oferecidos por uma ampla variedade de empresas de infra-estruturas.
Todo esse processo está começando a ganhar velocidade agora. A Amazon recentemente deu um exemplo ao falar sobre seus planos de gastos – a empresa espera US$ 200 bilhões em gastos de capital este ano para atender às necessidades dos clientes da Amazon Web Services (AWS). A AWS é o maior provedor de serviços em nuvem do mundo, oferecendo produtos e serviços de IA e não IA. A empresa afirma que pretende obter uma parte significativa desse investimento nos próximos dois anos, dados os atuais acordos com os clientes.
O anúncio dos gigantes da inteligência artificial
Os anúncios recentes de fabricantes de chips, empresas de redes e outros gigantes dos centros de dados têm sido os mesmos: a procura por capacidade de IA está a aumentar. Isto indica que estas empresas continuarão a registar um crescimento explosivo nos próximos trimestres. E os relatórios que vimos até agora neste trimestre apoiam essa ideia. Alphabet, Amazon e Meta impulsionaram o crescimento dos lucros do S&P 500 para mais de 27%, o que seria o nível mais alto desde 2021, escreveu o analista sênior de lucros da FactSet, John Butters, em uma carta de 4 de maio.
Enquanto isso, a Morningstar sugere que as ações da AI estão sendo negociadas com o maior desconto em sete anos, de acordo com um relatório da CNBC.
Uma análise do preço de vários gigantes da IA em relação às estimativas de lucros mostra que as avaliações caíram de facto significativamente.
Dados NVDA PE Ratio (Forward) de acordo com YCharts
Entretanto, estamos a entrar numa nova fase de crescimento da IA: hoje e no futuro, as empresas estão a utilizar a IA, resultando em fortes ganhos de receitas para os intervenientes nas infra-estruturas. E o grande investimento em capacidade dos intervenientes na infra-estrutura, baseado nos compromissos dos clientes, indica que esta oportunidade de receitas será grande.
Este crescimento, juntamente com avaliações atraentes, poderá levar os investidores a investir em ações de IA – já vimos algum desse impulso nas últimas semanas – e é por isso que a minha previsão é que estes intervenientes no setor das infraestruturas dominarão o mercado em 2026.
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Adria Cimino tem cargos na Amazon e Oracle. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon, Broadcom, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e Oracle. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Previsão: ações de infraestrutura de IA esmagarão o S&P 500 em 2026 Postado originalmente por The Motley Fool
