O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou em queda de -0,74% na quarta-feira, o Dow Jones ($DOWI) (DIA) fechou em queda de -1,21% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou em queda de -0,29%. Os futuros do E-mini S&P (ESM26) caíram -0,78%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQM26) caíram -0,32%.
As ações recuaram na quarta-feira, com o Nasdaq 100 caindo de um novo máximo histórico. O mercado mais amplo ficou sob pressão na quarta-feira, quando os EUA e o Irã entraram em confronto durante a noite, fazendo com que os preços do petróleo bruto WTI subissem mais de 2%, para o máximo em 1,5 semana, e lançando dúvidas sobre os planos de paz. Além disso, a fraqueza das empresas de software, segurança cibernética e ações de crédito privado na quarta-feira pesou sobre o mercado geral.
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O preço do petróleo bruto subiu mais de 2 por cento na quarta-feira, depois que as forças dos EUA interceptaram mísseis balísticos iranianos e drones destinados a estados vizinhos do Golfo, aliviando as tensões e reduzindo as chances de que o Estreito de Ormuz seja aberto em breve. A agência de notícias “Tasnim” informou que o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Argachi, disse que “a comunicação entre o Irã e os Estados Unidos não foi cortada, mas nenhum progresso tangível foi alcançado no processo de negociação”.
Do lado positivo, os gastos com infraestrutura de IA continuam a apoiar as ações de tecnologia. A Marvell Technology subiu mais de 3% na quarta-feira, somando-se ao salto de 32% de terça-feira, para liderar os fabricantes de chips depois que o CEO da Nvidia, Huang, previu que a empresa seria a próxima a atingir uma avaliação de US$ 1 trilhão, mais de cinco vezes seu valor de mercado atual.
Sinais de força na economia dos EUA também estão apoiando as ações após os relatórios de quarta-feira terem mostrado que a mudança no emprego do ADP de maio, o índice de serviços ISM de maio e as encomendas às fábricas de abril subiram mais do que o esperado.
A variação de emprego ADP de maio nos EUA aumentou 122.000, um pouco mais forte do que as expectativas de 120.000 e o maior aumento em 16 meses.
O índice de serviços ISM dos EUA subiu +0,9 para 54,5, mais forte do que as expectativas de 53,8. O subíndice de preços dos serviços ISM de maio subiu +0,6, para uma alta de 3,75 anos de 71,3, embora abaixo das expectativas de 72,3.
As encomendas às fábricas nos EUA aumentaram 4,8% m/m em Abril, mais fortes do que as expectativas de +4,6% m/m e o maior aumento em 11 meses.
Os pedidos de hipotecas de MBA dos EUA caíram 2,5% na semana encerrada em 29 de maio, com o subíndice de hipotecas de compra caindo 2,9% e o subíndice de hipotecas de refinanciamento caindo 2,3%. A hipoteca média de taxa fixa de 30 anos caiu -8 pontos, para 6,57%, de 6,65% na semana anterior.
O documento bege do Fed era agressivo, afirmando um crescimento económico ligeiro a moderado na maioria dos distritos do Fed até 27 de Maio, quando o emprego estava pouco alterado e a maioria dos 12 distritos do Fed relataram uma inflação mais elevada do que no relatório anterior.
O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse: “A política monetária está exatamente no lugar certo. Não vejo necessidade de aumentar ou diminuir as taxas de juros neste momento.”
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 3% de um aumento da taxa de +25 pontos base na próxima reunião do FOMC, de 16 a 17 de junho.
A temporada de resultados positivos do primeiro trimestre está chegando ao fim. Na quarta-feira, 84% das 485 empresas do S&P 500 que divulgaram lucros no primeiro trimestre superaram as estimativas. Espera-se que os lucros do S&P 500 no primeiro trimestre subam +12% em relação ao ano, de acordo com a Bloomberg Intelligence. Excluindo o setor tecnológico, espera-se que os lucros do primeiro trimestre aumentem cerca de +3%, o ganho mais fraco em dois anos.
Os mercados de ações no exterior estavam mistos na quarta-feira. O Euro Stoxx 50 fechou em queda de -0,89%. A Bolsa Chinesa de Xangai fechou em alta de +0,22%. A média das ações Nikkei no Japão atingiu um novo máximo e fechou em alta de +2,50%.
Taxas de juros
As notas de 10 anos de setembro (ZNU6) fecharam em queda de 8 pontos na quarta-feira, e o rendimento de 10 anos subiu +4,6 pb para 4,489%. Os preços das letras do Tesouro estavam sob pressão na quarta-feira, em meio à escalada das tensões entre os EUA e o Irã, que fez com que o petróleo WTI subisse mais de + 2%, para o máximo em 1,5 semana, e aumentou as expectativas de inflação. As letras do Tesouro aumentaram suas perdas na quarta-feira, depois que os relatórios econômicos dos EUA mostraram que a mudança no emprego do ADP de maio, o índice de serviços ISM de maio e as encomendas às fábricas de abril subiram mais. Como esperado, fatores hawkish para a política do Fed. O Livro Bege do Fed também relatou pressões inflacionárias crescentes e foi pessimista em relação aos títulos do Tesouro.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu subiram na quarta-feira. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu para 3,042%, o máximo em 1,5 semana, e terminou +6,0 pb mais alto, em 3,035%. O rendimento do título dourado de 10 anos do Reino Unido subiu para uma alta de 1,5 semana de 4,939% e terminou +7,2 pontos mais alto, em 4,931%.
O PMI composto do S&P de maio para a zona euro foi revisto em alta em +1,0, para 48,5, dos 47,5 reportados anteriormente.
O índice de preços ao consumidor da zona euro em Abril subiu 4,9% em comparação com as expectativas e a taxa de aumento mais rápida em mais de 3 anos.
O PMI de serviços do S&P do Reino Unido foi revisado em alta de +1,4 para 49,3, de 47,9 relatados anteriormente.
Os swaps reduzem a probabilidade de 98% de um aumento da taxa do BCE de +25 pontos base na sua próxima reunião de política, em 11 de junho.
Remessas de estoque dos EUA
As ações de software foram vendidas na quarta-feira, pesando no mercado mais amplo. Datadog (DDOG), Atlassian Corp (TEAM) e ServiceNow (NOW) fecharam em queda de mais de 7%, e International Business Machines (IBM) fecharam em alta de mais de 6% para liderar os perdedores no Dow Jones Industrials. Além disso, a Palantir Technologies (PLTR) fechou em queda de mais de 6%, e a Oracle (ORCL) fechou em queda de mais de 5%. Além disso, Salesforce (CRM) fechou em queda de mais de 4%, e Autodesk (ADSK) e Intuit (INTU) fecharam em alta de mais de 3%. Por fim, Microsoft (MSFT) e Adobe Systems (ADBE) fecharam em queda de mais de 2%, e Workday (WDAY) fecharam em alta de mais de 1%.
As ações de segurança cibernética recuaram na quarta-feira, lideradas por uma queda de 7% na Okta (OKTA) e uma queda de 6% na Zscaler (ZS). Além disso, a Palo Alto Networks (PANW) fechou em queda de mais de 5%, apesar de reportar lucros melhores do que o esperado no terceiro trimestre, uma vez que não conseguiu atender às maiores expectativas do lado da compra. Além disso, Cloudflare (NET) e CrowdStrike Holdings (CRWD) fecharam em queda de mais de 2%, e Fortinet (FTNT) fechou em queda de mais de 1%.
As ações de crédito privado vacilaram na quarta-feira, com os pedidos de resgate de 17% para o Cliffwater Private Credit Fund pesando sobre as ações de ativos alternativos. O Carlyle Group (CG) fechou em queda de mais de 4%, e Ares Management (ARES), KKR & Co (KKR), Blackstone (BX) e Blue Owl Capital (OWL) fecharam em queda de mais de 3%. Além disso, Apollo Global Management (APO) e BlackRock (BLK) fecharam em queda de mais de 2%.
As ações dos fabricantes de chips e de infraestrutura de IA subiram na quarta-feira, dando suporte ao mercado geral. A SanDisk (SNDK) fechou em alta de mais de 6% para liderar os ganhadores do Nasdaq 100, e a Western Digital (WDC) fechou em alta de mais de 5%. Além disso, Intel (INTC), Advanced Micro Devices (AMD) e ON Semiconductor (ON) fecharam com alta de mais de 4%, e Analog Devices (ADI), KLA Corp (KLAC) e Qualcomm (QCOM) fecharam com alta de mais de 3%. Além disso, Applied Materials (AMAT), ARM Holdings Plc (ARM) e Lam Research (LRCX) fecharam em alta de mais de 2%.
A Global Payments (GPN) fechou em queda de mais de 8% depois que Susquehanna reduziu seu preço-alvo das ações de US$ 119 para US$ 111, observando que a exposição às viagens ao Oriente Médio permanecerá um “fardo”.
A Ulta Beauty (ULTA) fechou em queda de mais de 4% depois que analistas disseram que a perspectiva anual da empresa sugeria que a perspectiva para o segundo semestre do ano era mais fraca do que o esperado.
Gitlab (GTLB) fechou em queda de mais de 2% depois de anunciar que cortaria cerca de 14% de sua força de trabalho e sairia de 22 países como parte de uma reestruturação.
A Medtronic Plc (MDT) fechou em alta de mais de 6% depois de reportar receita no quarto trimestre de US$ 9,81 bilhões, superando a estimativa de consenso de US$ 9,64 bilhões.
GameStop (GME) fechou em alta de mais de 6% depois de informar que as vendas líquidas do primeiro trimestre aumentaram 14%, para US$ 835,3 milhões, e disse que seu conselho autorizou uma autorização de recompra de ações de US$ 2 bilhões.
Meta Platforms (META) fechou em alta de mais de 4% após anunciar que está vendendo acesso a um agente de inteligência artificial chamado Meta Business Agent, que conversará com clientes empresariais via WhatsApp, Messenger e Instagram.
A Marvel Technology (MRVL) fechou em alta de mais de 3% hoje, somando-se ao ganho de + 32% de terça-feira, depois que o CEO da Nvidia, Huang, previu que a empresa seria a próxima a atingir uma avaliação de US$ 1 trilhão, mais de cinco vezes seu valor de mercado atual.
A Sherwin-Williams (SHW) fechou em alta de mais de 1% depois que a empresa e a Nippon Paint abandonaram os esforços para adquirir em conjunto a Exo Noble.
Relatórios de ganhos (04/06/2026)
Brown-Forman Corp (BF/B), Ciena Corp (CIEN), Cooper Cos Inc/The (COO), Docusign Inc (DOCU), Guidewire Software Inc (GWRE), Lululemon Athletica Inc (LULU), Rubrik Inc (RBRK), Samsara Inc (IOT), Toro Co/The (TTC).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
