A Coriant concordou em adquirir a Capital Advisors, uma RIA com sede em Tulsa, Oklahoma, que supervisiona US$ 7,8 bilhões em ativos.

Fundada em 1978, a Capital Advisors pertence aos funcionários e é liderada pelo CEO Keith Goddard e pelo presidente Andy Brown.

A Capital Advisors oferece planejamento financeiro personalizado, supervisão de investimentos e outros serviços de gestão de patrimônio para famílias e instituições, com 47 profissionais financeiros.

Além de Oklahoma, está presente no Texas e em seis outros estados.

Goddard disse: “O modelo de parceria privada da Corrent foi um fator chave em nossa decisão de ingressar na empresa, pois reflete os valores que impulsionam a Capital Advisors – integridade, trabalho em equipe e dedicação aos nossos clientes.

“A Corient nos permite aprimorar a experiência do cliente ao obter acesso a uma ampla rede de conhecimentos e a uma ampla gama de serviços de gestão de patrimônio e de family office, incluindo investimentos alternativos, estratégias fiduciárias, preparação de impostos e pagamento de contas.”

Os diretores da Capital Advisors deverão se tornar sócios da Corient após a conclusão da transação, o que é esperado no final do trimestre.

Kurt McAlpin, CEO e sócio fundador, Kurt McAlpin comentou: “A adição da Capital Advisors dá à Corient nosso primeiro escritório em Oklahoma e expande significativamente nossa base de clientes no Sul e Sudoeste.

“A empresa tem uma reputação excepcional como gestora líder de patrimônio e sua abordagem holística se alinha ao compromisso da Coriant em fornecer um serviço abrangente e personalizado. Keith e sua equipe serão uma grande adição à parceria com a Coriant.”

No mês passado, a Coriant concordou em adquirir o Bedrock Group, um gestor de fortunas europeu e multi-family office com escritórios em Genebra, Londres, Mónaco e Lisboa.

A Coriant também anunciou acordos para três empresas de gestão de patrimônio na Europa: Stonehage Fleming, Stanhope Capital Group e Bedrock Group. Estas transações darão à empresa uma presença em toda a Europa, Médio Oriente e África.

Após o fechamento e sujeito à aprovação regulatória dessas e de outras transações, a Coriant previu ativos combinados de clientes de aproximadamente US$ 470 bilhões.

Fundada em 2020, a Corient tem agora mais de 250 parceiros e mais de 1.400 funcionários, com aproximadamente US$ 222 bilhões sob gestão em 31 de março de 2026 para indivíduos, famílias e empresas de altíssimo patrimônio líquido nos EUA.

“Corient to buy Oklahoma RIA Capital Advisors” foi originalmente criado e publicado pela Private Banker International, uma marca de propriedade da GlobalData.

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