A Citius Oncology garantiu até US$ 36,5 milhões em uma combinação de dívida e financiamento de capital para acelerar a comercialização do Lymphir (denileukin diftitox-cxdl), uma imunoterapia com proteína de fusão recombinante.

O tratamento é aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para pacientes adultos com linfoma cutâneo de células T (CTCL) em estágio I-III recidivante ou refratário após pelo menos uma terapia sistêmica anterior.

O capital inclui um empréstimo garantido sênior de até US$ 25 milhões do Avenue Venture Opportunities Fund II, bem como um contrato de exercício de garantia que deverá render US$ 11,5 milhões.

A HC Wainwright & Co atua como único agente de originação, estruturação e colocação desses financiamentos.

O empréstimo tem duração de três anos e meio, composto por parcelas iniciais de 10 milhões de dólares no fechamento e duas parcelas adicionais totalizando até 15 milhões de dólares, condicionadas a metas de receita e liquidez.

A Avenue receberá opções de compra de até 11,1 milhões de ações a um preço de exercício de US$ 0,90 por ação, com uma janela de exercício de cinco anos, juntamente com direitos de conversão de até US$ 4 milhões.

Os acordos definitivos da Citius Oncology com o investidor institucional focado em saúde incluem o exercício imediato de warrants para até 12,7 milhões de ações, rendendo aproximadamente US$ 11,5 milhões, compensados ​​pela emissão de novos warrants não registrados.

Os recursos financiarão a comercialização de Lamphir, acesso ao mercado, questões médicas e de produção, e também fornecerão capital de giro.

Denileukin diftitox tem aprovações no Japão e nos EUA e é licenciado em todo o mundo, exceto na Índia, Japão e partes da Ásia.

O presidente e CEO da Citius Oncology e da Citius Pharmaceuticals, Leonard Mazor, disse: “Essa linha de crédito fortalece nossa capacidade de continuar a lançar o Limpir, combinando acesso ao capital com desempenho comercial, e ressalta a confiança que uma empresa de investimento global como a Avenue Capital tem em nossa trajetória comercial e no potencial de longo prazo do Limpir”.

“Ao mesmo tempo, o financiamento do exercício de garantia fornece capital adicional de curto prazo para apoiar ainda mais nossos esforços comerciais. Juntos, isso proporciona à empresa flexibilidade financeira significativa à medida que continuamos a expandir nossa infraestrutura comercial, impulsionar a adoção do Limpir entre os médicos de atenção primária e expandir o acesso dos pacientes a este importante tratamento para linfoma cutâneo de células T recidivante ou refratário”.

No início deste ano, a Citius Oncology assinou um acordo de distribuição exclusiva com a Uniphar para permitir o acesso ao Lymphhir em países europeus selecionados.

“Citius levanta $ 36,5 milhões para comercializar Limphire” foi originalmente criado e publicado pela Pharmaceutical Technology, uma marca de propriedade da GlobalData.