O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou em queda de -2,64% na sexta-feira, o Dow Jones ($DOWI) (DIA) fechou em queda de -1,35% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou em queda de -4,77%. Os futuros do E-mini S&P (ESM26) caíram -2,97%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQM26) caíram -5,09%.

Os índices de ações foram vendidos acentuadamente na sexta-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq 100 atingindo mínimos de duas semanas. Os investidores abandonaram as empresas de inteligência artificial e infraestrutura de semicondutores e venderam ações de tecnologia megacap que no início desta semana empurraram os índices de ações dos EUA para máximos históricos. As ações de tecnologia recuaram em meio a uma longa liquidação e realização de lucros depois que a previsão da Broadcom para as vendas de chips ficou aquém das altas expectativas, levantando preocupações de que o aumento no comércio de inteligência artificial foi exagerado.

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Os índices de ações somaram-se às suas perdas na sexta-feira, com os rendimentos dos títulos subindo após um relatório sobre as folhas de pagamento dos EUA mais forte do que o esperado, alimentando especulações de que o próximo movimento do Fed será um aumento das taxas. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos subiu para uma alta de 2 semanas de 4,55%.

As folhas de pagamento não-agrícolas dos EUA aumentaram em +172.000, mais forte do que as expectativas de +88.000. Além disso, as folhas de pagamento não agrícolas de Abril foram revistas em alta para +179.000, face aos +115.000 reportados anteriormente. A taxa de desemprego de Maio manteve-se inalterada em 4,3%, em linha com as expectativas.

O rendimento médio por hora em maio nos EUA aumentou 0,3% mm e +3,4% em comparação com as expectativas.

O crédito ao consumo nos EUA em Abril aumentou em 20,733 mil milhões de dólares, mais forte do que as expectativas de 17,670 mil milhões de dólares.

Os preços do petróleo bruto caíram mais de 2% na sexta-feira, apesar de os EUA e o Irão terem feito pouco progresso nas negociações sobre um acordo de paz provisório, enquanto os confrontos entre Israel e o Hezbollah continuam no Líbano. O Irão insiste num cessar-fogo no Líbano antes de aceitar o acordo dos EUA para prolongar a trégua e reabrir o Estreito de Ormuz. O presidente Trump disse na quinta-feira que as negociações com o Irão estavam nas “fases finais” sem dar mais detalhes, enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Argachi, disse anteriormente que não houve “nenhum progresso tangível”, embora os dois lados continuem a trocar mensagens através de mediadores.

Os mercados estão descontando uma chance de 1% de um aumento da taxa de +25 pontos base na próxima reunião do FOMC, de 16 a 17 de junho.

A temporada de resultados positivos do primeiro trimestre está chegando ao fim. Na sexta-feira, 84% das 496 empresas do S&P 500 que divulgaram lucros no primeiro trimestre superaram as estimativas. Espera-se que os lucros do S&P 500 no primeiro trimestre subam +12% em relação ao ano, de acordo com a Bloomberg Intelligence. Excluindo o setor tecnológico, espera-se que os lucros do primeiro trimestre aumentem cerca de +3%, o ganho mais fraco em dois anos.

As bolsas no exterior caíram na sexta-feira. O Euro Stoxx 50 fechou em queda de -0,68%. A Bolsa de Valores de Xangai da China caiu para o menor nível em 7 semanas e fechou em queda de -0,74%. O Nikkei do Japão fechou em queda de -1,31%.

Taxas de juros

As notas de 10 anos de setembro (ZNU6) fecharam na sexta-feira em queda de 16,5 pontos, e o rendimento de 10 anos subiu +6,9 pontos, para 4,542%. Os preços das notas de setembro caíram para uma baixa de duas semanas na sexta-feira, e o rendimento de 10 anos subiu para uma alta de duas semanas de 4,552%. As letras do Tesouro recuaram na sexta-feira, em meio a um aumento mais forte do que o esperado nas folhas de pagamento não agrícolas dos EUA e uma mudança acentuada para um aumento nas folhas de pagamento não agrícolas em abril, alimentando especulações de que o próximo passo do Fed será aumentar as taxas de juros.

Os rendimentos dos títulos do governo europeu subiram na sexta-feira. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu para uma alta de 2 semanas de 3,051% e terminou em alta de 1,6 pontos, para 3,038%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido subiu +0,5 pontos, para 4,903%.

O PIB do primeiro trimestre da Zona Euro foi revisto em baixa para 0,2% a 0,3% face ao ano correspondente e 0,3% a 0,1% face a +0,1% face a +0,8% face ao ano.

Os swaps reduzem a probabilidade de 100% de um aumento de +25 na taxa básica do BCE na sua próxima reunião de política, em 11 de junho.

Remessas de estoque dos EUA

As ações dos fabricantes de chips e de infraestrutura de IA recuaram hoje na segunda-feira, depois que a previsão da Broadcom para as vendas de chips ficou aquém das altas expectativas, levantando preocupações se o aumento no comércio de IA foi exagerado. A Marvell Technology (MRVL) fechou em queda de mais de 16% para os maiores perdedores no Nasdaq 100, e a Micron Technology (MU) fechou em alta de mais de 13%. Além disso, ARM Holdings Plc (ARM) fechou em queda de mais de 12%, e Intel (INTC), Sandisk (SNDK), ON Semiconductor (ON) e Western Digital (WDC) fecharam em queda de mais de 10%. Além disso, Advanced Micro Devices (AMD) e Qualcomm (QCOM) fecharam em queda de mais de 9%, e Applied Materials (AMAT), KLA Corp (KLAC), Seagate Technology Holdings Plc (STX) e Lam Research (LRCX) fecharam em queda de mais de 8%. Por fim, Broadcom (AVGO), NXP Semiconductors NV (NXPI) e Microchip Technology (MCHP) fecharam em queda de mais de 7%, e ASML Holding NV (ASML) e Texas Instruments (TXN) fecharam em queda de mais de 6%.

As ações de tecnologia da Magnificent Seven caíram acentuadamente na sexta-feira. Tesla (TSLA) e Nvidia (NVDA) fecharam em queda de mais de 6%, e Meta Platforms (META) fecharam em alta de mais de 5%. Além disso, Amazon.com (AMZN) fechou em queda de mais de 3% e Microsoft (MSFT) fechou em alta de mais de 2%. Além disso, Alphabet (GOOGL) e Apple (AAPL) fecharam em queda superior a 1%.

As ações expostas a criptomoedas despencaram na sexta-feira, com o Bitcoin (^BTCUSD) caindo mais de 5%, para o menor nível em 20 meses. Galaxy Digital Holdings (GLXY) fechou em queda de mais de 11%, e MARA Holdings (MARA) e Riot Platforms (RIOT) fecharam em queda de mais de 10%. Além disso, a Coinbase Global (COIN) fechou em queda superior a 7% e a Strategy (MSTR) fechou em queda superior a 6%.

As ações de mineração foram vendidas na sexta-feira, com a queda dos preços do ouro, prata e cobre. A Hecla Mining (HL) fechou em queda de mais de 12% e a Coeur Mining (CDE) em queda de mais de 11%. Além disso, Southern Copper (SCCO) fechou em queda superior a 10% e Freeport McMoRan (FCX) fechou em alta superior a 9%. Além disso, AngloGold Ashanti (AU) fechou em queda superior a 8%, e Newmont Corp (NEM) e Barrick Mining (B) fecharam em queda superior a 7%.

As empresas de produtos básicos defensivos subiram na sexta-feira, tendo como pano de fundo a queda mais ampla do mercado. Clorox (CLX) fechou em alta de mais de 5%, e Procter & Gamble (PG) fechou em alta de mais de 4% para liderar os ganhadores no Dow Jones Industrials. Além disso, Kimberly-Clark (KMB) e Colgate-Palmolive (CL) fecharam em alta de mais de 4%, e Coca-Cola (KO) e Tyson Foods (TSN) fecharam em alta de mais de 3%.

A Guidewire Software (GWRE) fechou em queda de mais de 9% após prever receitas de assinatura e suporte para o quarto trimestre de US$ 259 milhões a US$ 265 milhões, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 263,6 milhões.

A Lululemon Athletica (LULU) fechou em queda de mais de 8% depois de reduzir sua previsão de receita líquida para 2027 para US$ 11,15 bilhões, de US$ 11,35 bilhões para US$ 11,50 bilhões, abaixo do consenso de US$ 11,49 bilhões.

A DocuSign (DOCU) fechou em queda de mais de 6% após prever uma margem bruta ajustada para o ano inteiro de 81,5% a 82%, o ponto médio abaixo do consenso de 81,8%.

Fiserv (FISV) fechou em queda de mais de 3% depois que o BNP Paribas rebaixou a ação para desempenho inferior de neutro, com preço-alvo de US$ 46.

A Cooper Cos (COO) fechou em alta de mais de 8% para liderar os ganhadores do S&P 500, depois de reportar vendas líquidas no segundo trimestre de US$ 1,08 bilhão, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 1,05 bilhão.

G-III Apparel Group Ltd (GIII) fechou em alta de mais de 5% depois de aumentar sua previsão de lucro por ação ajustado para 2027 para US$ 2,15 a US$ 2,25, de uma estimativa anterior de US$ 2,00 a US$ 2,10, acima do consenso de US$ 2,09.

ServiceTitan (TTAN) fechou em alta de mais de 4% após reportar receita do primeiro trimestre de US$ 268,8 milhões, acima da estimativa de consenso de US$ 256,7 milhões.

Chipotle Mexican Grill (CMG) fechou em alta de mais de 4% depois que o JPMorgan Chase elevou as ações de neutras para sobreponderação, com um preço-alvo de US$ 35.

Relatórios de ganhos (08/06/2026)

Campbell’s Company/The (CPB), Graham Corp (GHM), Hub Group Inc (HUBG), Mama’s Creations Inc (MAMA), Mission Produce Inc (AVO), Motorcar Parts of America Inc (MPAA), Nano-X Imaging Ltd (NNOX), Oil-Dri Corp of America (ODC), Replimune Group Inc (REPL), Vail Resorts Inc (IncMTNSA), Vail Resorts Inc.

Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com