Um dos maiores expoentes da indústria de software acaba de fazer uma afirmação incrível que é quase difícil de entender.
Isto é, a menos que você seja um verdadeiro crente na sociedade.
“Deixei bem claro para nossa empresa que quando isso for lançado, será lançado e seremos uma empresa de um trilhão de dólares. É apenas uma questão de em que dia será lançado. Não é uma questão de se será lançado”, disse o CEO da ServiceNow (NOW), Bill McDermott, em uma nova entrevista para a Fortune este mês.
A ServiceNow tem atualmente um valor de mercado de US$ 94 bilhões. As ações despencaram 54%, para US$ 91, no ano passado, tornando-se uma das principais ações de software com pior desempenho, já que os investidores temem que o modelo SaaS seja comido vivo por empresas como Anthropic ( ANTH.PVT ) e OpenAI ( OPAI.PVT ).
A ação atingiu uma máxima intradiária de US$ 231 no início de dezembro de 2024.
Quem é Bill McDermott? McDermott ingressou na gigante alemã de software SAP (SAP) em 2002, tornando-se o primeiro americano a atuar como único CEO. Durante o seu mandato como CEO da SAP, de 2010 a 2019, liderou uma transformação para um negócio baseado na nuvem e ajudou quase a quadruplicar o valor de mercado da empresa através de uma série de grandes aquisições.
Desde o final de 2019, McDermott atua como presidente e CEO da ServiceNow e mantém a presença de sua marca registrada em destaque em entrevistas e em sua conta do Instagram, onde frequentemente compartilha mensagens inspiradoras com seus seguidores.
Atmosfera de inventário de software: Os estoques de software foram eliminados este ano, à medida que a interrupção da IA põe em questão modelos de negócios que antes eram infalíveis.
A venda afetou a todos, desde o gigante do software empresarial Salesforce (CRM) até o jogo empresarial de médio porte DocuSign (DOCU).
Este “pocalipse SaaS” foi impulsionado por três preocupações principais:
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A democratização do desenvolvimento, onde a inteligência artificial permite às empresas construir ferramentas personalizadas.
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Compressão de assentos, à medida que os agentes de IA substituem trabalhadores humanos e reduzem a necessidade de licenças por usuário.
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Crescimento lento, onde as empresas de software lutam para monetizar a IA enquanto fornecedores de infraestrutura como a fabricante de chips de IA Nvidia (NVDA) colhem os frutos.
“Uma coisa em que não estamos investindo hoje é em software. Há muitas dívidas de software que estão começando a ficar inadimplentes”, disse o fundador e CEO da Strategic Value Partners, Victor Kosella, ao Yahoo Finance na Conferência Global do Milken Institute na semana passada (vídeo acima).
A Strategic Value Partners administra aproximadamente US$ 22 bilhões em ativos sob gestão.
Khosla acrescentou: “Quando o software tem problemas, não há um problema sutil, ah, a receita caiu 10%. O negócio de software em dificuldades pode até simplesmente cair de um penhasco. Não há negócios e eles não têm nenhum ativo tangível… Temos observado isso com atenção nos últimos dois anos.”